非相關(guān)專業(yè)人員如何報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師？

時(shí)間：2024-08-16 11:27:24 理財(cái)規(guī)劃師我要投稿

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考試介紹

　　理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

　　理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

　　理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財(cái)人員通過明確客戶理財(cái)目標(biāo)，分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。

　　非專業(yè)類報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師--

　　報(bào)考條件：三級(jí)沒有嚴(yán)格要求，在校大學(xué)生或在職人員均可報(bào)考;

　　二級(jí)、一級(jí)報(bào)考對(duì)工作年限有一定要求，必須滿足條件才可以報(bào)考

　　理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格分為三級(jí)，一級(jí)為高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，二級(jí)為中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，三級(jí)為助理理財(cái)規(guī)劃師。

　　凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)三級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：

　　連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

　　具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

　　具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。

　　具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

　　具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

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