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理財規劃師考試科目
一、理論知識考試：90分鐘， 滿分125分，采用上機考試。
其中包括：職業道德、理論知識的相關考核。
二、專業能力：120分鐘， 滿分100分。
其中包括：選擇題、案例或圖表分析。
三、綜合評審：90分鐘， 滿分100分，采用紙筆作答。
其中包括：案例分析題、理財方案評估與專題論文
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職業 |
等級 |
鑒定內容 |
題型 |
題量 |
答題方式 |
分值 |
權重 |
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理財 規劃師
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3級 |
職業道德 |
選擇題 |
125 |
上機考試 |
25 |
10% |
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理論知識 |
|
|
|
100 |
90% |
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專業能力 |
選擇題 |
100 |
|
100 |
100% |
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2級 |
職業道德 |
選擇題 |
125 |
上機考試 |
25 |
10% |
|
|
|
理論知識 |
|
|
|
100 |
90% |
|
|
|
專業能力 |
選擇題 |
100 |
|
100 |
100% |
|
|
|
綜合評審 |
案例分析選擇題 |
50 |
|
100 |
100% |
|
|
1級 |
職業道德 |
選擇題 |
125 |
題卡作答 |
25 |
10% |
|
|
|
理論知識 |
|
|
|
100 |
90% |
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專業能力 |
案例或圖表分析等 |
|
紙筆作答 |
100 |
100% |
|
|
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綜合評審 |
理財方案評估與專題論文 |
|
紙筆作答 |
100 |
100% |
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理財規劃師
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3-2級 |
08:30-10:00 理論知識考試 10:30-12:30 專業能力考核 14:00-15:30 二級綜合評審 |
上機考試；專業能力考核、綜合評審可使用專用計算器。 |
|
1級 |
08:30-10:00 理論知識考試 10:30-12:30 專業能力考核 14:00-16:00 綜合評審 |
專業能力考核、綜合評審可使用專用計算器。 |
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