金融銷售崗位職責

時間：2022-12-18 13:34:30 崗位職責我要投稿

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金融銷售崗位職責(集合15篇)

　　在現(xiàn)在的社會生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家收集的金融銷售崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

金融銷售崗位職責(集合15篇)

金融銷售崗位職責1

　　1、負責劃定區(qū)域行業(yè)內(nèi)的市場分析，挖掘評估需求信息，制定業(yè)務拓展計劃和銷售運作思路，能強有力地將計劃轉變成結果;

　　2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擴大公司在所負責區(qū)域的市場占有率，積極完成銷售指標;

　　3、維護和提高公司市場競爭力，根據(jù)公司的市場策略，在項目過程中獨立處置項目運作、招投標、合同簽訂及回款等事宜;

　　4、積極管理、維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃;

　　5、積極支持公司市場活動，完成公司交辦的相關事務。

金融銷售崗位職責2

　　1、銀行業(yè)務：借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等等

　　2、保險業(yè)務：車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、人壽保險、醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃

　　3、投資業(yè)務：平安證券、平安大華基金、平安信托、股權PE投資

　　4、房產(chǎn)業(yè)務：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

　　5、貸款業(yè)務：宅e貸、宅e通、宅速通車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

　　6、汽車業(yè)務：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車

金融銷售崗位職責3

　　金融產(chǎn)品銷售顧問廣運財富管理(珠海)有限公司廣運財富管理(珠海)有限公司,廣運財富,廣運1.按時參加公司的各項培訓;

　　2.熟知公司各類產(chǎn)品資源,追蹤業(yè)績指標;

　　3.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢、市場推廣;

　　4.分析客戶需求,提供優(yōu)質銷售服務。

　　任職資格:

　　1.金融、財經(jīng)、營銷、工商管理類專業(yè)優(yōu)先;

　　2.金融銷售工作經(jīng)驗2年以上;

　　3..熟悉國內(nèi)金融市場的相關熱銷產(chǎn)品。

金融銷售崗位職責4

　　1、負責金融行業(yè)的公司業(yè)務拓展、銷售運作,能強有力的將銷售計劃轉變成銷售成果;

　　2、設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略;

　　3、建立和管理銷售隊伍,規(guī)范銷售流程,完成銷售目標;

　　4、分析新的和原有銷售市場潛力,制定銷售計劃和戰(zhàn)術;

　　5、關注于維護和提高公司市場競爭力。

金融銷售崗位職責5

　　職責：

　　1、開展市場調(diào)研活動，做好潛在客戶的信息收集、整理、歸檔;

　　2、做好公司產(chǎn)品介紹及服務;

　　3、培育市場、開發(fā)市場、開發(fā)客戶;

　　4、處理好客戶關系管理，簽訂客戶訂單，銷售賬款催收;

　　任職資格：

　　1、市場營銷、銷售等相關專業(yè)專科以上學歷，熟悉電子產(chǎn)品及計算機相關產(chǎn)品;

　　2、具有較強的人際交往能力和溝通能力;

　　3、具有較高的談判技巧;

　　4、具備敏銳的觀察力和綜合分析能力。

金融銷售崗位職責6

　　崗位職責：

　　為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。負責保險所有產(chǎn)品的銷售工作。

　　工作內(nèi)容：

　　通過公司提供的途徑獲取客戶名單，對準客戶進行拜訪及維護工作，為客戶進行家庭合理的理財規(guī)劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務；并在此基礎上擴展業(yè)務，提升售后服務滿意度。

　　業(yè)務范圍：

　　保險業(yè)務：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫(yī)療險，養(yǎng)老金，教育金等；

　　待遇：

　　1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務津貼+達成津貼+雙休。

　　2·快速成長：為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；

　　3·無限透明的發(fā)展空間：業(yè)務員—業(yè)務主任—高級主任—資深主任—經(jīng)理—總監(jiān)，公司沒有空降兵，所有中、高層領導干部均由基層培養(yǎng)，只要肯用心付出努力，這里將是你事業(yè)及人生的步步高升的階梯；

　　4·公司基本法，最快6個月晉升業(yè)務主任（平均月收入稅后大于1.5萬），最快2年晉升業(yè)務經(jīng)理（平均月收入稅后大于6萬）

　　5·獎勵：月度、季度、年度銷售排名現(xiàn)金激勵獎、出國旅游獎勵等。

　　工作時間;周一到周五上午8:30到10:30，其余時間自由安排。

金融銷售崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、負責金融產(chǎn)品在區(qū)域的快速落地、跑通業(yè)務流程并規(guī)模化復制;

　　2、快速響應需求、把控項目進度、推動產(chǎn)品快速高質量上線;

　　3、持續(xù)跟進車商反饋、不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶體驗;

　　4、與運營、業(yè)務、銷售等關聯(lián)團隊緊密合作、保證產(chǎn)品順利落地;

　　5、有效利用資源、在現(xiàn)有業(yè)務模式基礎上思考創(chuàng)新思考并產(chǎn)生價值。

　　任職資格:

　　1、統(tǒng)招本科及以上學歷、具備3年以上行業(yè)工作經(jīng)驗;

　　2、具有行業(yè)的資源、能保證業(yè)務快速落地;

　　3、具備數(shù)據(jù)分析和目標拆解能力、做事以結果為導向;

　　4、學習創(chuàng)新能力強、邏輯思維嚴謹、注重團隊協(xié)作;

　　5、有金融或汽車行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

金融銷售崗位職責8

　　【崗位職責】：

　　1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

　　2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　3、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關系；

　　4、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；

　　5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

　　【任職資格】：

　　1、22-35周歲，大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)；

　　3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

　　5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。

　　要求：

　　1、年齡18-45歲,中專或以上學歷,應屆畢業(yè)生亦可，男女不限；

　　2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力；

　　3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業(yè)達成合作，完成銷售業(yè)績；

　　4、搜集客戶、項目需求的資料并推廣公司產(chǎn)品信息；

　　5、負責所轄區(qū)域電話業(yè)務咨詢和新老客戶的維護工作；

　　6、有話務、客服或銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　崗位職責:

　　1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產(chǎn)品；

　　2、負責對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務狀況及貸款能力進行評估；

　　3、負責回收貸款和控制貸款風險；

　　4、負責維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的貸前、貸中及貸后服務。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，喜歡與陌生人交流溝通；

　　2、目標導向、市場/客戶導向、服務導向強；

　　3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

　　4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業(yè)操守；

　　5、良好的財務知識及數(shù)字敏感性，邏輯能力和學習能力強。

金融銷售崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)年度分管區(qū)域銷售業(yè)務目標計劃確定月度分解目標；

　　2、制定大區(qū)年度銷售計劃和預算，并對計劃進行分解，確保銷售業(yè)績達成，完成業(yè)務指標；

　　3、全面負責大區(qū)內(nèi)市場開拓工作，協(xié)助區(qū)域經(jīng)理與sp、經(jīng)銷商建立長期戰(zhàn)略伙伴關系；

　　4、根據(jù)各區(qū)域經(jīng)理反饋市場及競爭對手信息，制定并修正市場開拓計劃；定期對廠商、sp及渠道公司培訓和宣傳，保證新政策的解讀準確無誤；

　　5、負責大區(qū)銷售團隊管理工作，制定銷售策略和規(guī)則，搭建銷售團隊，建立良好的銷售團隊氛圍。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、市場營銷相關專業(yè)；

　　2、有5年以上汽車銷售或汽車金融銷售經(jīng)驗，至少2年以上團隊管理經(jīng)驗；

　　3、熟悉汽車金融、融資租賃行業(yè)知識，熟悉汽車融資租賃業(yè)務流程；

　　4、具備市場拓展能力、商務談判能力；具有較好的抗壓能力，適應出差工作。

金融銷售崗位職責10

　　職責描述:

　　一、能做什么

　　能為代理平安旗下所有金融業(yè)務,涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。

　　保險板塊:壽險、車險、財產(chǎn)險、團體險、健康醫(yī)療險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃等

　　銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等。

　　投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。

　　生活平臺:平安好醫(yī)生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務平臺。

　　可以為客戶辦理一站式金融生活服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務!中國平安真正實現(xiàn)了“一個賬戶、一套密碼、多個產(chǎn)品、一站式服務”。

　　二、職業(yè)規(guī)劃:

　　公司提供公平晉升通道,實現(xiàn)您事業(yè)的騰飛;廣闊的發(fā)展空間,公平、公開、透明公開的晉升制度,有能力者短期內(nèi)即可晉升,最快2年即可晉升經(jīng)理。

　　三、福利保障:

　　1、傭金、訓練津貼、管理津貼、服務獎金、續(xù)年度服務津貼、繼續(xù)率獎金、季度獎、年終獎等。

　　2、成功簽約,即可享有意外保險,定期壽險和住院醫(yī)療保險,家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障。

　　3、公司提供免費旅游方案。

　　四、公司提供免費專業(yè)系統(tǒng)化培訓:

　　公司根據(jù)合伙人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的實戰(zhàn)培訓,享受平安(平安大學)國際化專業(yè)銷售、業(yè)務經(jīng)濟管理等終身免費培訓。

　　任職要求:

　　1、25~45周歲,大專以上學歷。

　　2、勤奮好學,勇于接受挑戰(zhàn),并渴望通過努力成就事業(yè)。

　　3、有責任心,有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

金融銷售崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)客戶的理財需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的理財咨詢服務。

　　2、定期做客戶回訪,維護客戶關系,不斷為客戶提供優(yōu)質的金融服務。

　　3、負責進行產(chǎn)品營銷、渠道開發(fā)及理財產(chǎn)品的推介。

　　4、負責理財產(chǎn)品推介會及市場推廣活動,協(xié)同制定市場營銷策略。

　　任職資格:

　　1、25歲-45歲,大專及以上學歷;

　　2、一年以上金融理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗并具有良好的業(yè)績及證明者優(yōu)先;

　　3、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　4、上海戶口優(yōu)先考慮;

　　5、熟悉理財業(yè)務,具有良好的金融基礎理論者;

　　6、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏銳的'市場反應能力及較強的風險意識;

　　7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執(zhí)行力強,熱愛金融行業(yè),敢于挑戰(zhàn)自己,敢于挑戰(zhàn)高薪。

金融銷售崗位職責12

　　職責描述:

　　1、管理銷售團隊完成銷售業(yè)績目標,帶領團隊拓展和維護金融行業(yè)客戶;

　　2、制定面向金融行業(yè)的銷售策略、指標和計劃,維護客戶關系,完成銷售任務;

　　3、了解客戶需求,收集相關的市場信息,提出有效的市場運作及銷售建議;

　　4、獲取行業(yè)市場狀況和競品信息,向公司提供相關的客戶需求意見和產(chǎn)品建議;

　　5、拓展和管理相關的供應商及合作伙伴,指導行業(yè)相關的公關、推廣、策劃工作;

　　6、完成團隊日常管理和梯隊培養(yǎng)。

　　任職要求:

　　1、金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗,專科以上學歷;

　　2、具有優(yōu)秀的團隊建設能力;

　　3、具有金融行業(yè)資源者優(yōu)先。

金融銷售崗位職責13

　　工作內(nèi)容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉化合作；

　　3、支持公司擴張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經(jīng)驗，能高效完成團隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；