私募總監(jiān)崗位職責(zé)

私募總監(jiān)崗位職責(zé)

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的私募總監(jiān)崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。

私募總監(jiān)崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、通過(guò)對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議 ；

　　2、指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶(hù)；

　　3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率；

　　4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)；

　　5、設(shè)定團(tuán)隊(duì)考核計(jì)劃，監(jiān)督團(tuán)隊(duì)完成業(yè)績(jī)考核。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷

　　2、具有豐富的'金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)，了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展；

　　3、五年或以上外資銀行、信托機(jī)構(gòu)、資管公司、三方等相關(guān)行業(yè)的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)；有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；

　　4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

私募總監(jiān)崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)下屬基金及理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)管理；

　　2、負(fù)責(zé)組織下屬理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

　　3、負(fù)責(zé)所屬團(tuán)隊(duì)客戶(hù)開(kāi)發(fā)合作渠道的`拓展；

　　4、按照月度任務(wù)完成個(gè)人和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)目標(biāo)；

　　5、組織員工工作總結(jié)計(jì)劃，開(kāi)展多元化活動(dòng)提高團(tuán)隊(duì)士氣，建設(shè)良好的團(tuán)隊(duì)氛圍。

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上銀行、保險(xiǎn)、信托基金及第三方理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)；

　　3、具有豐富的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，能夠激發(fā)下屬團(tuán)隊(duì)工作積極性，并有效管理，高效執(zhí)行；

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

　　5、具有良好的理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售能力，并能夠指導(dǎo)和管理下屬團(tuán)隊(duì)達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo)。

私募總監(jiān)崗位職責(zé)3

　　1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃，形成相應(yīng)的`經(jīng)營(yíng)策略，并根據(jù)公司實(shí)際狀況，為公司重大營(yíng)銷(xiāo)決策提供建議和支持；

　　2、負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；

　　3、協(xié)調(diào)、管理團(tuán)隊(duì)間的良性競(jìng)爭(zhēng)；

　　4、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作；

　　5、定期、準(zhǔn)確向高層提供有關(guān)銷(xiāo)售情況、費(fèi)用控制等信息，為公司重大決策提供信息支持；

　　6、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、客戶(hù)信息等，分析市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，為公司重大決策提供。

私募總監(jiān)崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的管理，開(kāi)拓潛在市場(chǎng)，培養(yǎng)高端客戶(hù)群。

　　2、負(fù)責(zé)各個(gè)合作渠道的'維護(hù)，商務(wù)拜訪與溝通。

　　3、負(fù)責(zé)金融高端私募產(chǎn)品的推廣、活動(dòng)的組織與操辦。

　　4、為公司提供基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)建議以便更好的開(kāi)拓業(yè)務(wù)。

　　5、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和指導(dǎo)，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)成員成長(zhǎng)。

　　6、根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，帶頭完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

　　任職要求：

　　1、30以上，金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等本科以上學(xué)歷優(yōu)先；

　　2、8年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，5年以上營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，有成功經(jīng)驗(yàn)或案例；

　　3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責(zé)任心強(qiáng)，銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)豐富；

　　4、有比較廣泛的人脈基礎(chǔ)、客戶(hù)資源；

私募總監(jiān)崗位職責(zé)5

　　1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點(diǎn)，利用多種渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)，把控公司的`銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；通過(guò)良好的溝通讓客戶(hù)認(rèn)可并認(rèn)購(gòu)基金份額，掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)法律文件。

　　2、維護(hù)投資人關(guān)系，組織協(xié)調(diào)相關(guān)會(huì)議，挖掘個(gè)人客戶(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(hù)，擴(kuò)大基金銷(xiāo)售面和銷(xiāo)售深度；

　　3、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈，有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶(hù)信息，為公司提供合理的建議；

　　5、匯總機(jī)構(gòu)客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出建議；

私募總監(jiān)崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司的募資工作，開(kāi)拓、維護(hù)各種募資渠道，完成公司制定的`募資目標(biāo)；

　　2、設(shè)計(jì)、研發(fā)私募股權(quán)基金產(chǎn)品并推動(dòng)完成私募股權(quán)基金的募集工作，以及募資方案的實(shí)施；

　　3、維護(hù)投資人關(guān)系，挖掘個(gè)人客戶(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(hù)，擴(kuò)大股權(quán)投資的銷(xiāo)售面和銷(xiāo)售深度；

　　4、與各銀行、知名企業(yè)、信托、協(xié)會(huì)、券商等同業(yè)渠道建立良好的合作關(guān)系，規(guī)劃并落實(shí)基金募集工作。

私募總監(jiān)崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)制定基金公司發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，建立私募股權(quán)基金產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)公司需求分析、評(píng)估募資需求和市場(chǎng)條件，擬定基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)建議及募資方案，并組織實(shí)施；

　　3、開(kāi)拓與建立各種募資渠道，組織融資團(tuán)隊(duì)開(kāi)拓基金直接融資業(yè)務(wù)，完成基金募集任務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)公司與各大銀行、知名企業(yè)、信托、協(xié)會(huì)、券商、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、民間資本等募資渠道建立良好的合作關(guān)系。

　　5、組織開(kāi)展基金產(chǎn)品募集推廣活動(dòng)，組織和安排高端客戶(hù)參加邀約談判、簽訂合約等工作，并做好日常關(guān)系維護(hù)。

　　6、獨(dú)立或與團(tuán)隊(duì)成員共同完成相關(guān)行業(yè)分析和調(diào)研報(bào)告。

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