金融崗位職責

時間：2023-01-13 19:18:33 崗位職責我要投稿

金融崗位職責(15篇)

　　在當下社會，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家整理的金融崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

金融崗位職責(15篇)

金融崗位職責1

　　職責描述:

　　1、負責開拓新的目標客戶,挖掘市場大型行業客戶、高端客戶,并維護好客戶關系,建立良好的.戰略合作關系;

　　2、負責調研和聯系潛在的客戶和合作機構,并及時反饋給上級領導;

　　3、結合公司產品特點,配合公司做好整體營銷與推廣工作;

　　4、多方位與客戶進行溝通、談判、聯絡達成合作事宜;

　　5、及時掌握客戶需要,收集客戶信息,形成匯總后及時、準確的進行信息反饋;

　　6、負責維護已開拓的客戶,提高客戶對公司產品的忠誠度;

　　7、配合策劃并組織市場活動,如行業論壇、主題沙龍、營銷推廣展會等活動。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,金融學、市場營銷及相關專業;

　　2、1年以上信貸業務市場拓展工作經驗;

　　3、有一定的行業資源,善于整合資源,風控意識強;

　　4、善于溝通,擅長商務談判;

　　5、敬業、嚴謹,良好的職業素養和職業道德。

金融崗位職責2

　　職責描述:

　　1、管理銷售團隊完成銷售業績目標,帶領團隊拓展和維護金融行業客戶;

　　2、制定面向金融行業的銷售策略、指標和計劃,維護客戶關系,完成銷售任務;

　　3、了解客戶需求,收集相關的市場信息,提出有效的市場運作及銷售建議;

　　4、獲取行業市場狀況和競品信息,向公司提供相關的客戶需求意見和產品建議;

　　5、拓展和管理相關的供應商及合作伙伴,指導行業相關的`公關、推廣、策劃工作;

　　6、完成團隊日常管理和梯隊培養。

　　任職要求:

　　1、金融行業5年以上工作經驗,專科以上學歷;

　　2、具有優秀的團隊建設能力;

　　3、具有金融行業資源者優先。

金融崗位職責3

　　1.性別要求：男女不限;

　　2.年齡要求：35周歲以下;

　　3.教育背景：

　　◆本科以上學歷;

　　◆經濟類、金融類、市場營銷類相關學歷背;

　　4.經驗要求：

　　◆工作經驗：1年以上信貸行業從業經驗或相關專業應屆畢業生;

　　◆管理經驗：無;

　　5.專業知識及能力：

　　◆了解國家經濟、金融政策和金融市場行情;

　　◆了解信貸業務流程，具有初步的項目操作經驗;

　　◆語言表達能力強，具有一定的溝通協調能力;

　　◆具有一定的'銷售渠道基礎和客戶資源。

　　6.資質證書：經濟類初級及以上職稱優先。

金融崗位職責4

　　一、金融渠道助理崗位職責

　　1、在公司經理領導下負責辦公室的全面工作，努力作好公司經理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認真做到全方位服務。

　　2、在公司經理領導下負責企業具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執行情況。

　　3、協助公司經理作好經營服務各項管理并督促、檢查落實貫徹執行情況。

　　4、負責各類文件的分類呈送，請公司經理閱批并轉有關部門處理。

　　5、協助公司經理調查研究、了解公司經營管理情況并提出處理意見或建議，供公司經理決策。

　　6、做好公司經理辦公會議和其他會議的組織工作和會議紀錄。做好決議、決定等文件的起草、發布。

　　7、做好企業內外文件的'發放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作。

　　8、負責保管使用企業圖章和介紹信。

　　9、負責企業內外的公文辦理，解決來信、來訪事宜，及時處理、匯報。

　　10、負責上級領導機關或兄弟單位的接待、參觀工作。

　　二、金融渠道助理崗位職責

　　1、負責公司投融資信息的收集、整理與分析，建立融資渠道以及向有關機構提供有關融資報表；

　　2、負責與金融機構、政府及相關機構的聯絡、接洽，建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關系；

　　3、負責實時監控融資政策變化，編寫融資決策報告；

　　4、負責對投資項目的可行性進行研究，負責設計評審工作；

　　5、協助相關部門及中介機構，積極尋找融資渠道；

　　6、合理管理部門內部各種文件資料（各家公司的授信材料、銀行合同、發票等）；

　　7、負責整理準備部門召開例會的相關材料；

　　8負責協助部門領導辦理其他臨時性工作、協調工作。

金融崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、制定互聯網金融發展戰略規劃，統籌整個互聯網金融事業部管理工作，對互聯網金融板塊進行全面運營管理；

　　2、結合現有的.公司現有互聯網商業運作模式及公司所有業務模塊規劃、部署、實施集團互聯網金融發展戰略；

　　3、制定電子商務整體運營方案，開創互聯網金融模式新創新，搭建電子商務平臺，將金融產品以互聯網為載體，實現線上推廣金融業務；

　　4、互聯網金融產品的研發創新，建立互聯網金融產品體系、產品創新，負責制定互聯網金融產品操作流程及風險管控體系；

　　5、研究國內外互聯網金融市場創新動態，行業及技術發展趨勢，市場競爭對手產品，發掘市場新機會。

　　職位要求：

　　1、碩士及以上學歷，計算機、信息管理類/金融類相關專業經驗要求；

　　2、具備互聯網公司或有創業公司相關職位工作經驗者優先，具備網絡金融平臺信息規劃工作者優先；

　　3、熟悉電子商務平臺運作模式，對電子商務信息技術管理發展趨勢具有較強的洞察力和預見性；

　　4、具有較強的戰略決策能力、統籌規劃能力、組織管理能力、學習創新能力、溝通協調能力、市場應變能力。

金融崗位職責6

　　工作職責：

　　1、執行公司銷售政策，獨立承擔公司制定的年度銷售任務；

　　2、執行分管副總裁的工作安排，協助維護重點客戶，有效完成銷售機會跟蹤；

　　3、獨立開拓新市場，發展新客戶，并維護現有相關客戶關系；

　　4、獨立代表公司與目標客戶進行良好的商務溝通；

　　5、獨立或協同公司項目團隊成員完成項目投標前的標書制作工作；

　　6、負責反饋公司在軟件市場競爭情況；

　　7、負責項目合同的簽訂、組織項目的驗收及合同款項的催收工作。

　　要求資歷：

　　1、大學本科以上學歷；

　　2、 8年左右工作經驗，5年以上金融領域軟件行業銷售職位經驗；

　　3、具有成功項目運作經驗，有一定的客戶基礎，獨立承擔銷售業績指標；

　　4、性格開朗、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；

　　5、具備一定的`市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；

　　6、有責任心，能承受較大的工作壓力，

　　7、有團隊人才培養經驗。工作職責：

　　1、執行公司銷售政策，獨立承擔公司制定的年度銷售任務；

　　2、執行分管副總裁的工作安排，協助維護重點客戶，有效完成銷售機會跟蹤；

　　3、獨立開拓新市場，發展新客戶，并維護現有相關客戶關系；

　　4、獨立代表公司與目標客戶進行良好的商務溝通；

　　5、獨立或協同公司項目團隊成員完成項目投標前的標書制作工作；

　　6、負責反饋公司在軟件市場競爭情況；

　　7、負責項目合同的簽訂、組織項目的驗收及合同款項的催收工作。

　　要求資歷：

　　1、大學本科以上學歷；

　　2、 8年左右工作經驗，5年以上金融領域軟件行業銷售職位經驗；

　　3、具有成功項目運作經驗，有一定的客戶基礎，獨立承擔銷售業績指標；

　　4、性格開朗、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；

　　5、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；

　　6、有責任心，能承受較大的工作壓力，

　　7、有團隊人才培養經驗。

金融崗位職責7

　　崗位職責:

　　1.負責使用ts開發各類交易策略app,根據公司和客戶的需求,完成客戶個性化投資策略的程序化實現,以編寫程序為主;

　　2.協助各業務部門展開研發產品的培訓及推廣工作;

　　3.協助進行分公司高端客戶的服務和專業咨詢。

　　任職要求:

　　1.全日制碩士研究生及以上學歷,數學、物理、計算機、統計、金融工程等相關專業;

　　2.有一定的編程經驗,掌握至少一門編程語言,如python、matlab、r語言。有使用python進行數據分析的經驗;

　　3.熟悉特定類型策略(例如阿爾法選股或統計套利)的常見投資組合的`績效分析、風險管理及風險預測(例如收益、風險、阿爾法、貝塔、夏普率等),有實踐經驗;

　　4.良好的溝通與團隊協作力,有較強的抗壓能力,能夠自我激勵、持續學習;

　　5.具備證券從業資格。

金融崗位職責8

　　1、負責公司主營產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司年度銷售計劃；

　　2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率；

　　3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

　　4、根據公司產品價格及市場策略，獨立處置產品演示、講解、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。

　　5、動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告；

　　6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展客戶；

　　7、開發與維護北京各高校的`良好合作關系，推進與高校的商務合作項目。

　　金融產品銷售經理的崗位職責6

　　1、負責公司智能識別產品終端、特種行業識別終端、軍隊產品識別終端的行業銷售；智能識別產品終端——物流系統、公交系統、資產管理、餐飲行業、醫療行業等。特種行業識別終端——CNG加氣站、加油站、海關稽查等。軍隊產品識別終端——軍隊車輛管理等。

　　2、負責制定行業銷售季度計劃和年度計劃，并完成公司設定的銷售目標；

　　3、負責開發新的行業客戶，維系公司現有的客戶資源。

金融崗位職責9

　　1、協助領導制定和執行部門年度及各階段工作計劃、工作目標，完善各項管理制度和流程；

　　2、根據公司的業務發展目標，帶領團隊完成相應的`業績指標；

　　3、拓展各類資金渠道，與銀行、信托、資管等金融機構建立良好的合作關系；

　　4、監督融資項目的執行情況，在專業領域提出建議和咨詢意見，對所投項目進行后續的監控、分析、評估和管理。

金融崗位職責10

　　金融產品銷售顧問廣運財富管理(珠海)有限公司廣運財富管理(珠海)有限公司,廣運財富,廣運1.按時參加公司的各項培訓;

　　2.熟知公司各類產品資源,追蹤業績指標;

　　3.為客戶提供專業的理財咨詢、市場推廣;

　　4.分析客戶需求,提供優質銷售服務。

　　任職資格:

　　1.金融、財經、營銷、工商管理類專業優先;

　　2.金融銷售工作經驗2年以上;

　　3..熟悉國內金融市場的'相關熱銷產品。

金融崗位職責11

　　崗位要求：

　　1、年齡：20—40周歲；

　　2、大專及以上學歷；

　　3、綜合素質良好，具備良好的溝通能力、學習能力和自我管理能力；

　　4、各行業精英、管理人才、優秀高校畢業生。

　　崗位職責：

　　1、借力中國人壽的品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發銀行的渠道優勢，為中高端家庭和企業提供“一站式”專業的綜合金融財務規劃服務。包括壽險、財險、資產管理、企業年金、財富管理、投資控股等保險業務，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業務。

　　2、參與公司營銷方案及隊伍建設計劃的制定和實施，通過公司完善的培養系統，參與階段性的.專項培訓，提升個人專業能力及團隊管理能力，逐步向管理層發展。

　　薪資待遇：

　　1、參加公司宣講會面試，入職培訓且結業考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。專科學歷保底年薪為10萬元，本科學歷保底年薪為12萬元，研究生學歷保底年薪為15萬元；

　　2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂的特有薪酬結構；

　　3、正式入職以后福利保障按照央企標準正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫療、養老等商業保險保障；

　　4、公開透明的晉升機制，一年4次，每個季度1次晉升機會，達成標準即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。

金融崗位職責12

　　崗位職責：

　　負責金融領域的項目管理、分析研究以及咨詢工作。

　　1、領導團隊完成客戶委托的研究咨詢項目（包含消費者需求、產品優化改進、服務管理與提升、品牌等研究類型）；

　　2、負責前期項目需求溝通、項目執行計劃、組織、運作和管理；

　　3、負責項目研究方案設計、問卷設計以及報告撰寫等研究工作；

　　4、承擔客戶溝通、研究指導、項目成本管控以及提案報告陳述工作、

　　職位要求：

　　1、3年以上相關研究經驗，主導過多個項目；

　　2、本科及以上學歷，社會學、管理類、市場營銷、心理學、金融學等相關專業；

　　3、精通研究咨詢的各種工具、方法、模型，能夠獨立完成定性和定量研究；

　　4、優秀的溝通、協調、談判和公開陳述能力，良好的`邏輯思維；

　　5、強大的影響力，樂于，開放、創新；

　　6、對市場咨詢行業充滿熱誠，樂于接受挑戰，能夠在壓力下出色地完成工作。

金融崗位職責13

　　1、協調部門內部與其他部門之間的'合作關系。

　　2、制定市場部的工作規范、行為準則及獎勵制度。

　　3、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。

　　4、配合人力資源部對市場人員的培訓、考核、調配。

　　5、擬訂并監督執行市場規劃與預算。

　　6、擬訂并監督執行公關及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

　　7、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

金融崗位職責14

　　1、根據公司項目業務規劃及戰略，分析行業情況并制訂項目推廣計劃，落實并達成公司既定目標;

　　2、根據部門業務計劃進度，組織、協調并參與項目商務洽談，定期撰寫項目調查、研究及評估報告;

　　3、協助負責項目整體運營的進行-前期開發&推廣、中期運作及后期維護，并針對過程中出現的問題給出妥善解決方案;

　　4、根據市場推廣及運營的需要，負責項目網絡課件的制作、更新、完善及后期維護;

　　5、樹立項目品牌形象，定期收集整理并不斷同步市場信息，深度挖掘潛在客戶群，合理有效地開辟新的營銷推廣渠道;

　　6、積極做好行業市場的預測及分析，建立并逐步完善項目營銷網絡，不斷擴大項目的.市場占有率;

　　7、公司及領導交辦的其他工作任務。

金融崗位職責15

　　職位描述：

　　希望你具備以下能力或經驗：

　　1.銷售產品類型：服務型產品、汽車、保險

　　2.銷售方式：直銷、渠道銷售

　　3.涉及幾級經銷商：全渠道銷售

　　4.開發客戶的方式：電話銷售、上門拜訪/面銷、門店銷售

　　5.銷售對象(客戶類型)：個人消費者、企業

　　6.企業客戶的規模：小型企業

　　7.銷售區域：全國

　　8.銷售的產品狀態：成熟產品

　　9.大客戶銷售經驗：有此經驗優先考慮

　　目前，對該崗位的.初步定位如下：

　　1.崗位級別：中層管理

　　2.管理人數：6-10人

　　3.管理幅度：1個團隊/業務線

　　4.是否需要從0-1組建新團隊：是

　　5.處于管理崗位的工作年限要求：1-2年

　　為了將來能夠更快融入團隊，還希望你具備以下條件：

　　1.年齡要求：26-30歲

　　2.行業背景要求：

　　汽車銷售經驗，金融行業工作過優先考慮

　　3.性格特質要求：團隊合作、邏輯思維、自我驅動、抗壓能力強、談判能力強、嚴于律己

【金融崗位職責】相關文章：

金融崗位職責01-13