理財經理助理崗位職責

時間：2023-03-14 10:29:09 崗位職責我要投稿

理財經理助理崗位職責

　　在生活中，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的理財經理助理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

理財經理助理崗位職責

理財經理助理崗位職責1

　　1、負責一般性行政公文、主任交辦的文字材料及行政領導講話和相關材料的起草工作；

　　2、負責由部門代單位起草的行政公文和有關文字材料的核稿工作；

　　3、負責組織大型行政工作會議的記錄及會議紀要的.起草工作；

　　4、負責每周會議安排的編制工作，協助主任做好其他會議的組織通知等會務工作；

　　5、負責督促檢查行政工作計劃、辦公會決議事項的落實情況，將了解的情況及時反饋給領導；

　　6、負責辦公室日常政務接待，來訪客人接待及日常事務性工作。

　　7、完成領導交辦的其他工作。

理財經理助理崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責對理財產品等簽訂的檔案（部分為英文版本）進行數據校驗；

　　2、合同的掃描整理；

　　3、協助理財經理處理其它事務性工作。

　　崗位要求：

　　1、統招全日制大專以上學歷，金融、經濟類相關專業優先考慮；

　　2、處事細心謹慎，溝通協調能力較好，工作主動性強；

　　3、英語四級以上或有相關工作經驗者更佳。

理財經理助理崗位職責3

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　3、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業理財咨詢與服務；

　　4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；

　　5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規劃。

理財經理助理崗位職責4

　　助理理財經理景泉財富上海景泉財富資產管理有限公司,景泉財富,上海景泉職責描述:

　　1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;

　　3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉化率;

　　4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

　　任職要求:

　　1.金融、經濟或市場營銷等相關專業,有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業經驗者優先;

　　2.擁有較強的.客戶服務意識以及自我激勵能力;

　　3.熱愛財富管理行業,喜歡挑戰,富有工作熱情;4.有證券、期貨、基金、銀行等從業資格者優先。

理財經理助理崗位職責5

　　學歷專業要求:

　　金融、經濟、數學(含概率統計等專業)、物理、管理科學與工程等專業,大三及以上在讀學生

　　崗位描述:

　　1.負責理財資金的投資運用管理;

　　2.針對理財產品的`收益需求尋找資產,進行組合;

　　3.參與理財產品的設計工作,根據資金市場情況給出設計建議;

　　4.負責出具理財成立、兌付業務劃款通知;

　　5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業務劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;

　　2.綜合素質較高,具有較強的學習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;

　　3.熟悉國家經濟、金融方針政策,以及監管機構對銀行風險監控的要求,熟悉各類金融市場產品和操作流程;

　　4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書者優先;

　　6.具有相關實習經驗者優先;

　　7.實習期限至少3個月,每周實習4天以上。

理財經理助理崗位職責6

　　興業銀行寧波鎮海支行理財經理助理興業銀行股份有限公司寧波分行興業銀行股份有限公司寧波分行,興業銀行寧波分行職責描述:

　　1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業務咨詢、指引、金融產品演示推介等服務,維持營業廳工作環境和營業秩序;

　　2.負責vip客戶的拓展和維護,包括新vip客戶的.營銷拓展、存量vip客戶的服務維護及業務提升;

　　3.負責財富類產品銷售與個性化理財規劃服務,包括受理客戶理財咨詢、推介本行發行或代理的財富類產品、針對性的提供個性化理財規劃方案并提供專屬理財服務;

　　4.負責參與支行營業廳陣地日常營銷服務工作,并配合營業廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。

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