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保險(xiǎn)專業(yè)崗位職責(zé)
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編為大家收集的保險(xiǎn)專業(yè)崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
保險(xiǎn)專業(yè)崗位職責(zé)1
保險(xiǎn)專業(yè)顧問(wèn)崗位職責(zé)
1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2.通過(guò)各類渠道，接觸并篩選有效客戶;
3.通過(guò)參與組織的.理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;
4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);
5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;
6.通過(guò)多種營(yíng)銷模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶。
任職要求:
1.具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)大專或以上學(xué)歷;
2.具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;
3.有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì);
4.有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5.擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書(shū)者優(yōu)先考慮。
寧波市鄞州區(qū)海晏北路123號(hào)宏泰帝標(biāo)16f(東部新城)
保險(xiǎn)專業(yè)崗位職責(zé)2
資格和條件
熱愛(ài)教育事業(yè),具有較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感和敬業(yè)精神。
2.遵紀(jì)守法,品行端正,身體健康。
3.有較強(qiáng)的組織管理以及語(yǔ)言表達(dá)能力,有較好的文字功底和計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力。
4.全日制碩士及以上學(xué)歷(本科必須為全日制),年齡不超過(guò)30周歲
(如下特殊情況可適當(dāng)放寬年齡:有多年教學(xué)經(jīng)驗(yàn),并具有講師職稱的`,年齡不超過(guò)35周歲;有多年教學(xué)經(jīng)驗(yàn),具有副教授以上職稱的,年齡不超過(guò)40周歲)。
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