金融綜合崗位職責(zé)
在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的金融綜合崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
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1、負(fù)責(zé)vip客戶售后服務(wù)及需求再開發(fā)工作:保單繳費(fèi)、生存金領(lǐng)取、保單理賠、保單信息變更等。
2、綜合金融客戶服務(wù):信用卡辦理、車險(xiǎn)辦理、貸款業(yè)務(wù)、投資理財(cái)、平安好房好車等綜合金融業(yè)務(wù)。
3、房地產(chǎn)業(yè)務(wù):富力城、碧桂園等房產(chǎn)的銷售;
4、生活業(yè)務(wù):通過app實(shí)現(xiàn)線上銷售,包括體檢卡,上海家化的日常用品等
5、汽車服務(wù):平安收購(gòu)了汽車之家,可以實(shí)現(xiàn)汽車的'銷售
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一、公司亮點(diǎn)
1.國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)排名第一綜合金融集團(tuán),涵蓋所有金融產(chǎn)品,市場(chǎng)大,人氣廣;
2.豐富的'產(chǎn)品供應(yīng)平臺(tái)和對(duì)接支持,擁有更多空間和渠道,帶來更多收益;
3.專屬客戶資源,讓拓展變得更簡(jiǎn)單;
4.工作自由,想干想歇您說了算,想跑多快自己掌控;
5.個(gè)人成長(zhǎng)培訓(xùn)系統(tǒng)化,從初級(jí)到專家,手把手扶您前行;
6.公開公平的職業(yè)規(guī)劃體系,讓工作變成事業(yè),掙錢晉升兩不誤;
二、任職要求
1.25歲–45歲,良好心理素質(zhì)及溝通能力,工作熱情,勤奮好學(xué),責(zé)任心強(qiáng);
2.抗壓能力強(qiáng),做自己的事業(yè)改變?nèi)松?職位和業(yè)績(jī)可以世襲喲);
3.我們很注重人品,正能量,有進(jìn)取心,自信心,責(zé)任心,及較強(qiáng)的自律性;
4.良好的協(xié)作和團(tuán)隊(duì)意識(shí);
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一、職位描述：
1、月工資：訓(xùn)練津貼+業(yè)務(wù)提成+服務(wù)津貼+增員獎(jiǎng)金+展業(yè)津貼+年終獎(jiǎng)金+特別獎(jiǎng)金等
2、福利：公司提供意外傷害保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)、住院醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老公積金，終身免費(fèi)培訓(xùn)。業(yè)績(jī)出色，每年享有公司提供的國(guó)內(nèi)及海外的旅游獎(jiǎng)勵(lì)！
3、公司為員工提供國(guó)內(nèi)外旅游
4、享有長(zhǎng)期團(tuán)隊(duì)管理，營(yíng)銷知識(shí)，技能等專業(yè)培訓(xùn)；
5、參加公司的管理團(tuán)隊(duì)，晉升主任/高級(jí)主任/經(jīng)理/市場(chǎng)總監(jiān)
6、上班五天制，國(guó)家法定假期；時(shí)間有彈性，適合喜歡自由創(chuàng)業(yè)人士
二、任職要求：
1、年齡在25—45周歲；
2、大專以上學(xué)歷；
3、性格開朗，有良好的溝通能力，有較強(qiáng)的`責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神；
4、良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài)，不斷進(jìn)取的企圖心。
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工作職責(zé)
1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的`金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、24周歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷（誠(chéng)聘海歸）
2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，
3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；
5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者。
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崗位職責(zé)：
1、服務(wù)于公司客戶,為客戶提供全方面金融理財(cái)咨詢及服務(wù),定期為客戶匯總理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶提供新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)資訊;
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案設(shè)計(jì),并推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、通過調(diào)整存款、股票、債券、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比重,達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的`基礎(chǔ)上保值增值;
4、人壽保險(xiǎn):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體險(xiǎn)等;
5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)等;
6、可以做銀行的一些產(chǎn)品,例如辦理信用卡,理財(cái)?shù)取?/p>
任職資格:
1、大專學(xué)歷及以上,專業(yè)不限,財(cái)經(jīng)金融、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理類優(yōu)先考慮;
2、從事金融理財(cái)、證券行業(yè)優(yōu)先考慮;
3、具良好的溝通影響力、親和力,團(tuán)隊(duì)合作力和自我激勵(lì)能力;
4、意愿從事銷售性工作,個(gè)性積極樂觀、能吃苦耐勞,有高度的責(zé)任心和職業(yè)操守;
5、有較好的邏輯分析能力,對(duì)數(shù)據(jù)敏感。
6、入職一年年以上的員工月收入平均15000元/月
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一、職位條件:
1、年齡:20—35周歲
2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(xxxx年應(yīng)屆生亦可)
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的`溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項(xiàng)目
1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,
4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)
6、企業(yè)年金
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