- 相關(guān)推薦
保險(xiǎn)理財(cái)崗崗位職責(zé)
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編精心整理的保險(xiǎn)理財(cái)崗崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
保險(xiǎn)理財(cái)崗崗位職責(zé)1
工作職責(zé)
1、根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求，為客戶提供切實(shí)的投資理財(cái)規(guī)劃，并能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù)；
2、針對(duì)一些有相當(dāng)文化素養(yǎng)，工作經(jīng)驗(yàn)，以及心理壓力承受能力，具有金融和管理拓展素質(zhì)的人才，進(jìn)行專業(yè)的培養(yǎng)和實(shí)戰(zhàn)練習(xí)，以便在不久的將來培養(yǎng)成專業(yè)的`金融分析師。
3、服務(wù)于公司vip客戶及島城城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
5 通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、信托、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
7、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益
相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)及技能要求：
1、大專以上學(xué)歷，年齡在20歲以上；
2、具備良好的協(xié)調(diào)、溝通和人際交往能力；
3、頭腦靈活，思維敏捷，能承受一定的工作壓力；
4、具備一定的分析能力。
5、積極進(jìn)取，對(duì)本職工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，懂得與團(tuán)隊(duì)合作。
保險(xiǎn)理財(cái)崗崗位職責(zé)2
任職要求：
1、20—45周歲 、1年以上南京工作經(jīng)驗(yàn)
2、大專以上學(xué)歷
3、熱情積極 、有責(zé)任心、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)
4、有較強(qiáng)的責(zé)任心，溝通能力強(qiáng)
5、從事銷售行業(yè)的優(yōu)先
福利及待遇：
1、周一到周五每天上午8：30~10：30參加早會(huì)培訓(xùn)分享交流，雙休加國家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。
2、服務(wù)獎(jiǎng)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎(jiǎng)金、養(yǎng)老金，季度獎(jiǎng)，年終獎(jiǎng)等；平安在xxxx年重磅推出‘ 優(yōu)才'計(jì)劃，新人訓(xùn)練津貼高達(dá)3000元，經(jīng)過優(yōu)才特訓(xùn)，收入上萬輕輕松松！
3、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)，家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障。
4、國內(nèi)外免費(fèi)旅游方案。
保險(xiǎn)理財(cái)崗崗位職責(zé)3
一、崗位 要求：
1、大專及以上學(xué)歷；
2、25一45周歲；
3、過往年收入五萬以上；
4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷；
5、為人正直，樂觀進(jìn)取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神，有強(qiáng)烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。
6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。
二、職位描述：
1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃；
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；
4、協(xié)助上級(jí)主管管理營銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍；
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的`保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)（如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）。
三、 職業(yè)待遇：
1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng)：包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程；包括專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí)：學(xué)習(xí)津貼1000元，簽約后最長(zhǎng)有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼；開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月，后6月最高責(zé)任津貼有8000/月；入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16、9萬；優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒有晉升，只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn)，年收入都可達(dá)到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進(jìn)了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。
2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營銷員長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等；
3、特別雙百萬獎(jiǎng)金：
1、在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎(jiǎng)金；
2、在10年內(nèi)晉級(jí)到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎(jiǎng)金。
4、意外傷害及身故保障計(jì)劃：業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃； 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。
5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì)；
【保險(xiǎn)理財(cái)崗崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)12-28
理財(cái)崗位職責(zé)03-07
保險(xiǎn)理財(cái)員簡(jiǎn)歷模板02-12
銷售理財(cái)崗位職責(zé)11-16
理財(cái)投資崗位職責(zé)03-03
理財(cái)部崗位職責(zé)03-03
理財(cái)專員崗位職責(zé)03-23