理財客戶經理崗位職責

時間：2023-04-20 13:20:38 崗位職責我要投稿

理財客戶經理崗位職責(13篇)

　　在現在社會，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的理財客戶經理崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

理財客戶經理崗位職責(13篇)

理財客戶經理崗位職責1

　　理財經理/投資經理/客戶經理財富共贏財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏

　　崗位職責:

　　1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的.籌備工作,提升客戶轉化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

　　任職要求:

　　1.本科以上學歷,但具有一定的金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當放寬;

　　2.具有銷售經驗、券商、銀行、保險、信托工作經驗一年以上者優(yōu)先;

　　3.具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;

　　4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶資源或銷售經驗者優(yōu);

　　6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。

理財客戶經理崗位職責2

　　1、根據公司產品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產管理咨詢服務；

　　2、根據業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；

　　3、完成銷售經理制定的銷售目標；

　　4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告。

　　要求：

　　5、中專以上學歷；

　　6、市場營銷、財經、金融等相關專業(yè)；

　　7、良好的.溝通領悟能力、分析判斷以及公關談判能力；

　　8、良好的適應能力以及開拓能力；

　　9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情。

理財客戶經理崗位職責3

　　理財經理(有保險客戶分配)金斧子深圳市金斧子網絡科技有限公司,金斧子,金斧子網絡,金斧子崗位職責:

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調相應資源,配合產品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產配置方案,并向客戶提供高端理財產品,使資產保值、增值;

　　2、有效整合公司互聯(lián)網端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉化有效客戶;

　　3、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務,持續(xù)維護客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉化率;

　　5、完成部門經理交代的.其他日常工作。

　　任職要求:

　　1、金融類、投資類相關專業(yè),本科及以上;

　　2、五年或以上工作經驗,具備各類金融產品相關金融知識,如私募基金、信托產品、資管產品、風險管理等,擁有海外保險經驗者優(yōu)先;

　　3、業(yè)務推動能力強,性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調能力;

　　4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網金融行業(yè)長期發(fā)展。

　　亮點:

　　1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網注冊客戶,需專業(yè)的理財師進行一對一的資產配置服務,有保險客戶資源分配

　　2、互聯(lián)網賦能,獲客渠道豐富;

理財客戶經理崗位職責4

　　1）負責指定區(qū)域的市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2）負責所屬區(qū)域的產品宣傳、推廣和銷售，完成銷售的任務指標；

　　3）制定自己的銷售計劃，并按計劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶；

　　4）搜集與尋找客戶資料，建立客戶檔案；

　　5）協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃，以及量化銷售目標；

　　6）制定銷售費用的.預算，控制銷售成本，提高銷售利潤；

　　7）做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協(xié)調處理各類市場問題；

　　8）匯總與協(xié)調貨源需求計劃，以及制定貨源調配計劃；

　　9）接待來訪客戶，以及綜合協(xié)調日常銷售事務。

理財客戶經理崗位職責5

　　優(yōu)越理財經理(個人客戶)恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生

　　職責描述:

　　-積極開拓中、高端個人客戶,向目標客戶群推廣個人理財產品

　　-為客戶提供專業(yè)的財務分析及咨詢服務,并提供相關解決方案

　　-提供優(yōu)質客戶服務及與客戶建立長期良好關系戶以鞏固客戶基礎

　　任職要求:

　　-大學本科或以上學歷,主修金融或相關領域

　　-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務經驗,熟悉個人理財產品及樓宇按揭業(yè)務知識,具中、高端個人客戶資源優(yōu)先考慮

　　-對人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務條例有基本認識

　　-性格外向、人際關系良好,處事獨立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用

理財客戶經理崗位職責6

　　1、對金融行業(yè)有一定的認識和操作經驗，能夠分析金融行業(yè)整體趨勢，擅長金融理財工作。

　　2、在相關行業(yè)工作過有經驗者且與相關行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

　　3、操作公司大金額賬戶，有強烈的責任心和風險意識。

　　4、較強的.理解金融知識，合理運用客戶資源達到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲備。

　　6、配合培訓輔導新員工共同進步。

理財客戶經理崗位職責7

　　A、根據客戶需要，及時有效地向客戶提供專業(yè)化的個人財務管理、咨詢和建議等，在法律、法規(guī)、銀行各項規(guī)章制度和政策許可范圍內為客戶進行投資操作；

　　B、遇到疑難的專業(yè)問題，積極與理財產品經理合作，共同向理財客戶提供服務；

　　C、負責理財客戶經理隊伍新人員的培訓工作；

　　D、收集同業(yè)信息，研究客戶現實情況和未來發(fā)展，發(fā)掘他們的'潛在需求，及時反饋至產品管理部門；

　　E、通過送現金的方式與客戶建立業(yè)務聯(lián)系。

理財客戶經理崗位職責8

　　高級理財客戶經理xxxx有限公司

　　崗位職責:

　　1.日常客戶的開發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務;

　　2. 提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

　　3.協(xié)助理財經理帶領團隊開展業(yè)務,做好團隊工作計劃安排。

　　任職要求:

　　1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經驗優(yōu)先;

　　2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的.心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

　　3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

　　4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標,有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;

　　5、做過擔保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

　　公司支持:

　　1.公司負責全面的市場知識,產品知識,技術知識培訓

　　2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進客戶成交

　　3.應屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)

理財客戶經理崗位職責9

　　綜合金融客戶經理/理財規(guī)劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經驗;有過銷售從業(yè)經驗者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務。

理財客戶經理崗位職責10

　　1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的`基礎上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

理財客戶經理崗位職責11

　　零售理財經理

　　一、應聘基本條件

　　1、遵紀守法,誠信合規(guī),認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業(yè)優(yōu)先。

　　3.應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學習與過往工作表現良好,求知欲、責任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的`職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

　　6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經濟金融從業(yè)經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領域以及信托、稅務、法律等行業(yè)服務高端客戶的經驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經理。

理財客戶經理崗位職責12

　　營業(yè)部經理職責

　　概述：理財營業(yè)部經理角色是營業(yè)部經營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關鍵。營業(yè)部經理主要承擔營業(yè)部的經營管理、營銷管理、優(yōu)質客戶關系的管理等工作。

　　第一條、營業(yè)部經理負責各項業(yè)務的總體規(guī)劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。

　　第二條、營業(yè)部核心競爭力項目實施第一責任人制：積極開展營業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質客戶服務流程執(zhí)行，固化項目經驗，形成符合營業(yè)部經營發(fā)展的日常管理制度。

　　第三條、履行營銷管理作用，完成經營指標：完成公司下達的指標，結合自身業(yè)務特點，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調整，努力完成或者超額完成任務指標。有效調整業(yè)務結構、客戶結構，做到均衡發(fā)展達到利益的最大化。

　　第四條、管理人力資源：根據營業(yè)部崗位設置，合理調配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設，并負責各崗位的培訓和考核與激勵。

　　第五條、控制服務質量：整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質客戶的開發(fā)和關系維護工作，定期調查分析客戶特別是優(yōu)質客戶的需求，保證服務質量，保持與優(yōu)質客戶的關系，提升客戶的滿意度。負責定期組織開展以營業(yè)部為依托客戶營銷推介活動。

　　第六條、制定并組織營業(yè)部經營計劃和發(fā)展規(guī)劃：根據發(fā)展規(guī)劃

　　做出營業(yè)部短期近期長期的經營計劃和營銷策略，定期統(tǒng)計營業(yè)部經營計劃的完成情況，并適時的對經營計劃進行完善與調整，完成經營計劃。并結合本營業(yè)部的經營環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調整本營業(yè)部的業(yè)務結構與客戶結構，實現均衡發(fā)展與快速發(fā)展。

　　第七條、績效管理：每日營業(yè)結束，掌握營業(yè)當天業(yè)務開展情況；明確營業(yè)部各崗位員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的.優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

　　第八條、做好團隊建設工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業(yè)部情況，傳達公司指示精神并部署相關工作，了解經營中出現的問題，分析營銷案例，總結經驗并推廣，協(xié)調并加強營業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務流程，提高工作效率；積極維護好營業(yè)部的形象，做好營業(yè)部形象工作。根據公司下達的信息尤其是理財信息和營銷指導，組織員工進行學習培訓，讓員工熟悉掌握新的信息。

　　第九條、營銷管理：領導以客戶經理為核心的營銷團隊，并對營銷團隊進行管理、培訓、督導、任務分配、考核和激勵；對營業(yè)部的任務進行目標管理，將任務下達到個團隊與個人，為員工設定合理目標并監(jiān)督、指導執(zhí)行，并用考核杠桿來促成目標的完成；針對目標客戶特征和產品特點制定營銷方案，開展營銷活動，并對活動進行分析與總結提高營銷的專業(yè)性與成功率。

　　第十條、例會管理：營業(yè)部經理每周必須組織一次全員的例會，

　　每天必須組織一次團隊經理的例會。第十一條、做好梯隊建設，培養(yǎng)好各個級別接續(xù)者。附則：

　　第十二條、本制度解釋權歸總經理。

　　第十三條、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。