移民顧問崗位職責(zé)

時間：2024-08-16 04:36:51 崗位職責(zé) 我要投稿

移民顧問崗位職責(zé)

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的移民顧問崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

移民顧問崗位職責(zé)

移民顧問崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述:

　　1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

　　3.根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的.理財建議咨詢與服務(wù);

　　4.及時收集并處理客戶的反饋意見,維護(hù)客戶關(guān)系;

　　5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

　　6.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品。

　　任職要求:

　　1,有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源;

　　2,大專、三年以上相關(guān)經(jīng)驗。有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　4.具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

　　5.具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強;

　　6.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;

　　7.形象氣質(zhì)良好,普通話標(biāo)準(zhǔn)流利;

　　8.擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者做優(yōu)先考慮。

移民顧問崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項目的推廣和銷售;

　　2、對有移民意向的客戶進(jìn)行評估咨詢,同時結(jié)合不同國家的項目背景,為客戶設(shè)計最優(yōu)移民方案;

　　3、對高端客戶進(jìn)行預(yù)約咨詢解答,并根據(jù)不同客戶的.不同需求,為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問題;

　　4、以專業(yè)的知識及技能,對客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù),確保客戶后期文案制作工作的順利進(jìn)行;

　　5、跟蹤申請進(jìn)度,及時將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶溝通;

　　6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業(yè)務(wù)開展可行性報告、市場量化分析報告。

　　任職資格:

　　1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷售工作經(jīng)驗;

　　2、具有優(yōu)秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語言表達(dá)能力強;

　　3、具有較強的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊合作精神;

　　4、喜歡銷售工作,服務(wù)意識強,敬業(yè),對客戶負(fù)責(zé),能夠承受較大的銷售壓力;

　　5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

移民顧問崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)接聽客戶來電咨詢,接待客戶到訪,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)在線咨詢;

　　2、根據(jù)客戶自身情況,設(shè)計相應(yīng)移民方案,并協(xié)助客戶準(zhǔn)備相關(guān)材料等;

　　3、協(xié)助相關(guān)市場部門進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣,參加各種渠道搭建的展會、說明會、活動等;

　　4、不斷跟進(jìn)客戶,促成簽約,完成銷售業(yè)績,維護(hù)客戶關(guān)系;

　　5、配合相關(guān)部門的工作,保證客戶申請的'順利進(jìn)行。

　　崗位要求:

　　1、性別不限,本科及本科以上學(xué)歷,專業(yè)不限,年齡在25歲以上;

　　2、形象好,氣質(zhì)佳,談吐穩(wěn)重,親和力強;

　　3、具備優(yōu)秀的溝通能力,語言表達(dá)能力,富有敬業(yè)精神、團(tuán)隊合作精神;

　　4、思路清晰,具有良好的銷售技巧;

　　5、有移民行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

　　6、有海外留學(xué)、移民及生活工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

移民顧問崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1,了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

　　2,定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

　　3,邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

　　4,根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

　　5,定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

　　任職資格:

　　1.本科及以上學(xué)歷,3年以上工作經(jīng)驗;

　　2.有清晰的.職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;

　　3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

　　4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

　　5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

移民顧問崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述:

　　1、為客戶提供專業(yè)、負(fù)責(zé)和熱忱的投資移民咨詢服務(wù),并對投資政策和相關(guān)要求做出解答;

　　2、根據(jù)移民政策要求,對客戶的背景進(jìn)行分析評估,量身設(shè)計移民及海外投資方案;

　　3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料;配合文案完成移民申請工作進(jìn)度;

　　4、在從客戶簽約到移民成功和赴海外落地安家的全過程中,與各有關(guān)部門協(xié)作,提供一站式服務(wù);

　　5、積極參與項目推廣和公司營銷活動,多渠道挖掘積累客戶資源;

　　6、利用自身的`銷售技能、溝通技能和專業(yè)知識將潛在客戶發(fā)展成為公司正式客戶;

　　7、渠道維護(hù),聽從安排積極參與各項市場推廣活動。

　　任職要求:

　　1、認(rèn)同新通企業(yè)文化,誠實守信,有事業(yè)心和責(zé)任感;

　　2、本科及以上學(xué)歷,有海外留學(xué)或工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、3年以上銷售工作經(jīng)驗,有移民,留學(xué)、國際旅游,金融,銀行、奢侈品等行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、高度的學(xué)習(xí)和工作熱情,良好的傾聽和表達(dá)能力及溝通能力,注重分享與協(xié)作、勇于突破與創(chuàng)新;

　　5、對高端服務(wù)、咨詢行業(yè)感興趣者。

移民顧問崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護(hù),滿足客戶對多國家投資移民、海外投資、海外置業(yè)等多元化需求服務(wù),為客戶制訂個性化資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的投資服務(wù)工作;

　　3.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

　　任職資格:

　　1.本科或以上學(xué)歷,金融、市場營銷及移民、海外地產(chǎn)、私人銀行等從業(yè)人員;

　　2. 2年以上工作經(jīng)歷,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗及移民公司銷售顧問優(yōu)先考慮;

　　3.強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

　　4.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　5.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的.客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　6.強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;

　　7.極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

移民顧問崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述:

　　1、通過對高凈值客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3、通過參與組織的`理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;

　　4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

　　5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。

　　任職要求:

　　1、專科及以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳;

　　2、二年以上咨詢顧問經(jīng)驗;

　　3、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、認(rèn)可財富管理行業(yè),有意愿在理財規(guī)劃崗位長期發(fā)展。

移民顧問崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述:

　　1、接聽、接待來電來訪客人,與客戶進(jìn)行有效溝通,提供移民咨詢服務(wù);

　　2、接受符合條件的客戶之委托辦理簽約服務(wù)手續(xù)。

　　3、簽約客戶后續(xù)跟進(jìn),收取客戶資料,解答客戶疑問。

　　4、按公司安排,積極參與項目推廣和公司營銷活動;

　　5、嚴(yán)格做好客戶檔案管理工作、不丟失客戶資料、不議論客戶、不將客戶情況透露給其他無關(guān)人員。

　　任職要求:

　　1、兩年及以上銷售工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉加拿大,美國,澳洲和歐洲等國技術(shù)或商業(yè)移民運作及相關(guān)政策者優(yōu)先;

　　3、優(yōu)秀的溝通能力和協(xié)調(diào)邏輯思維能力,適應(yīng)團(tuán)隊工作;

　　4、擅于溝通,具有較強的`銷售把控力;

　　5、具有國外工作、學(xué)習(xí)、生活經(jīng)驗優(yōu)先考慮

移民顧問崗位職責(zé)9

　　高級移民咨詢顧問崗位職責(zé)

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)接聽客戶來電咨詢,接待客戶到訪,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)在線咨詢;

　　2.根據(jù)客戶自身情況,設(shè)計相應(yīng)移民方案,并協(xié)助客戶準(zhǔn)備相關(guān)材料等;

　　3.協(xié)助相關(guān)市場部門進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣,參加各種渠道搭建的展會、說明會、活動等;

　　4.不斷跟進(jìn)客。

　　移民文案崗位職責(zé)

　　移民文案上海仁和智本資產(chǎn)上海仁和智本資產(chǎn)管理有限公司,上海仁和智本資產(chǎn),仁和智本,仁和智本崗位職責(zé):輔助已簽約客戶移民項目的實際操作事宜,在律師和文案主管指導(dǎo)下,參與完成客戶的海外移民全套方案直到遞交進(jìn)移民局為止。

　　移民經(jīng)理崗位職責(zé)

　　投資移民經(jīng)理外聯(lián)出國顧問集團(tuán)上海市外聯(lián)因私出入境服務(wù)有限公司,外聯(lián)出國,外聯(lián)出國顧問集團(tuán)。

　　崗位職責(zé):

　　1.與主動來電、來訪的企業(yè)高層進(jìn)行電話溝通或面對面咨詢,解答客戶關(guān)于海外移民的各種問題。

　　2.積極配合、參加市場部策。

　　海外移民顧問崗位職責(zé)

　　海外移民顧問宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

　　1,了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

　　2,定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策。

　　移民銷售總監(jiān)崗位職責(zé)

　　1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略，銷售戰(zhàn)略，制定并組織實施完整的銷售計劃，領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊將計劃轉(zhuǎn)變?yōu)殇N售結(jié)果；

　　2、開拓?zé)崃π袠I(yè)業(yè)務(wù)，與客戶、同行業(yè)間（熱力行業(yè)）建立良好的合作關(guān)系；

　　3、與客戶建立良好關(guān)系，及時反饋客戶。

　　移民留學(xué)文案崗位職責(zé)

　　崗位職責(zé):負(fù)責(zé)墨爾本公司總部下達(dá)的翻譯英語資料,撰寫移民文案、留學(xué)GTE任務(wù)任職要求:

　　1、英語專業(yè),讀寫熟練

　　2、有撰寫GTE的文案工作經(jīng)驗者以及有海外留學(xué)經(jīng)驗者優(yōu)先

　　3、筆譯過硬能獨立翻譯文件,撰寫文件4、做事認(rèn)真仔細(xì),學(xué)習(xí)能力

　　移民專員崗位職責(zé)

　　移民渠道專員華鉅津橋北京華鉅津橋聯(lián)合商務(wù)咨詢有限公司,山姆大叔英語,津橋國際,津橋留學(xué),北京華鉅津橋

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)移民渠道的開發(fā)、溝通和維護(hù),執(zhí)行并完成公司年度銷售目標(biāo)

　　2、參與制定公司市場推廣戰(zhàn)略,開拓新市。

　　專業(yè)移民顧問崗位職責(zé)

　　1.通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的`客戶關(guān)系。

　　移民顧問崗位職責(zé)

　　投資移民顧問(10014237)宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)。

　　崗位職責(zé):

　　負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護(hù),滿足客戶對多國家投資移民、海外投資、海外置業(yè)等多元化需求服務(wù)。

　　移民咨詢師崗位職責(zé)

　　高級移民咨詢師境華移民上海境華出入境服務(wù)有限公司,境華出入境,境華出國,境華咨詢,境華移民。

　　崗位職責(zé):

　　為潛在的移民、海外地產(chǎn)或國際教育客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù),根據(jù)用戶需求為客戶進(jìn)行規(guī)劃,最終完成客戶的簽約。

移民顧問崗位職責(zé)10

　　1.通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的.理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;

　　4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

　　5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　6.通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。

　　任職要求:

　　1.具有金融、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大專或以上學(xué)歷;

　　2.具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;

　　3.有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;

　　4.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　5.擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

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