保險客戶經理崗位職責

保險客戶經理崗位職責通用15篇

　　在發展不斷提速的社會中，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家收集的保險客戶經理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險客戶經理崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、推動業務區內產品宣傳和激勵活動，推動達成公司下達的業務目標與品質指標;

　　2、向業務區內銀行網點傳達、宣導和解釋公司業務策略、相關推動方案、客戶服務信息，與所轄業務區域內銀行各層級人員進行溝通協調，保證銀行保險業務順暢進行;

　　3、對業務區內銀行各層級相關人員進行產品知識、理財銷售技能、成功案例、轉介紹流程和銷售管理相關內容培訓，通過為銀行人員提供輔導，從銀行人員的反饋中甄別待提高機會;

　　4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規定參加公司組織的各項會議、培訓活動，并遵守相關紀律;

　　5、收取銀行網點內客戶投保資料，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關崗位進行承保，并將已生效的保單合同送至各銀行網點;

　　6、監督所轄銀行人員的銷售活動，對銷售和服務品質進行管理，確保各項活動符合規范;確保銀行行員合法合規開展業務;

　　7、協助公司所轄網點內各項工作的`正常開展，對出現的異常現象及時反饋，協助公司分析并解決問題。

　　任職要求:

　　1、年齡22周歲以上，35周歲以下，身體健康、品貌端正，條件優秀的可放寬到40周歲以下;

　　2、本科或以上學歷;

　　3、自信、開朗、進取，言談大方得體，能處理好人際關系和工作壓力;

　　4、工作主動積極、責任心強，具備優秀的服務意識和溝通能力;

　　5、無不良職業記錄，無違反有關金融保險法律、行政法規、規章而受到處罰的記錄，無刑事犯罪記錄;

　　6、有一年以上銷售經驗、金融行業或服務行業工作經驗(有一年以上銀行保險銷售或個險營銷從業經驗者優先);

　　7、完成公司及部門交辦的其他工作。

保險客戶經理崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、渠道公關:與銀行支行網點建立緊密業務聯系，借助公司及總行政策進行保險業務推動;

　　2、關系維護:建立、維護與所轄銀行網點銷售人員之間的良好合作關系，以促進各項業務及品質指標的`達成;

　　3、培訓輔導:針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導，協助理財經理達成保險銷售業績指標;

　　4、客戶服務:完成售前準備、售中咨詢及售后追蹤(含續期保費的收取)等支援工作，為客戶提供周到的售后及保全服務。

　　任職要求:

　　1、統招全日制大專及以上學歷，金融、經濟、保險類專業更佳;

　　2、一年以上保險從業經驗，或其他金融機構相關銷售經驗;

　　3、具備良好的表達能力和溝通技巧;

　　4、具有強烈地挑戰意愿，擁有強烈追求高薪的動源。

保險客戶經理崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、維護公司與銀行之間良好合作關系，培訓和輔導銀行相關業務人員;

　　2、向客戶宣傳和銷售保險產品;

　　3、傳輸產品信息以及售后服務等。

　　任職要求:

　　1、大專或以上學歷，專業不限，金融、營銷類相關專業者優先;

　　2、有一定銷售工作經驗，有銀行工作經驗或保險代理人資格者優先。

保險客戶經理崗位職責4

　　崗位職責

　　1.負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務；

　　2.負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案；

　　3.負責定期接受專業保險業務輔導和講座；

　　4.負責參保客戶的后續客戶服務工作。

　　崗位要求

　　1.熱愛金融行業，對金融行業有相關了解，并具備一定的金融基礎知識，以及持續學習金融知識的能力；

　　2.極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力以及優秀的營銷技巧；

　　3.誠實守信以及良好的'團隊合作精神；

　　4.迎接挑戰的信心和對工作的激情；

　　5.具備良好的自我時間管理能力；

　　6.從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售 、房產銷售代表、醫藥銷售代表以及其他行業市場銷售經驗者優先考慮。

保險客戶經理崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、保險的報價以及出單工作，單證管理崗，初級核保;

　　2、完成公司基本的核保與理賠工作;

　　3、企業客戶的定期回訪及新產品的推介;

　　4、積極提出一些實際工作中存在的問題，和流程化的改善，總結工作中客戶的需求和如何能夠提供給客戶最好的`服務。

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷，2年以上保險理賠或客戶服務崗位工作經驗;

　　2、良好的溝通能力，工作細心且有耐心;

　　3、熟練使用辦公軟件，扎實的保險理賠相關知識。

保險客戶經理崗位職責6

　　1、專業向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

　　2、熟悉各個保險公司出單系統，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶解釋保險條款。

　　4、根據客戶需求，推薦合適保險內容。

　　5、及時做好后續工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

保險客戶經理崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、根據公司的`安排，開展業務拓展、客戶維護工作，完成部門下達的銷售計劃;

　　2、公司客戶的維護和挖掘;

　　3、新客戶、新渠道的市場攻關。

　　任職要求:

　　1、熱愛財產保險銷售工作;

　　2、有較強的溝通能力和抗壓能力;

　　3、社會適應能力較強。

保險客戶經理崗位職責8

　　一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;

　　二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;

　　三、利用業余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;

　　四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務;

　　五、定期對代理網點的'客流量、銷售業績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態和相關情況;

　　六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴;

　　七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;

　　八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

　　九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

　　十、保守客戶信息，嚴守公司商業秘密;

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

保險客戶經理崗位職責9

　　崗位職責

　　1、負責確定公司保險銷售產品并對銷售渠道狀況進行調研評估;

　　2、負責對所管轄的客戶進行日常維護和理賠服務;

　　3、負責編制保險類投資計劃和保險類資產管理;

　　4、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險，提出分散風險的'建議，提出方案;

　　5、負責客戶投保手續的辦理、完成簽訂保險經紀協議、售后服務等工作。

　　任職要求:

　　1、 大專及以上學歷，保險、經濟、金融、管理類等相關專業;

　　2、掌握國家金融相關知識及法律法規和監管政策;

　　3、積極樂觀，有良好的語言表達能力、善于發現客戶需求，把握客戶心理，有·獨立完成行業客戶的拓展與維護的能力;

　　4、工作細致、嚴謹、負責，具有良好的職業道德、組織觀念及團隊合作精神。

　　薪酬福利:

　　1 、入職即簽訂合同，員工保險福利保障;

　　2、 崗位津貼【高達5200】+提成+獎金;上不封頂;

　　3 、每月員工生日會、戶外拓展活動，國內外旅游;

　　4、 提供一系列的專業培訓和廣闊的職業發展空間;

　　5 、公司提倡“高效工作、快樂生活”理念，每周五天工作制，享受國家法定節假日

保險客戶經理崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測;

　　2、組織與管理銷售團隊，完成企業產品銷售目標;

　　3、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的.平衡發展;

　　4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協助下屬員工完成下達的任務指標;

　　5、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關部門;

　　6、參與制定和改進銷售政策、規范、制度，使其不斷適應市場的發展;

　　7、發展與協同企業和合作伙伴關系，如與經銷商的關系、與代理商的關系;

　　8、協助上級做好市場危機公關處理;

　　9、協助制定企業產品和企業品牌推廣方案，并監督執行;

　　10、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。

　　任職要求:

　　1、全日制大專及以上學歷;

　　2、認同公司文化;

　　3、道德品質良好、身心健康、無不良記錄;

　　4、具有良好的領導能力與管理能力;

　　5、具有一定的溝通協調能力。

保險客戶經理崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、遵守各項法律法規和職業道德規范，遵守公司各項規章制度及規定;

　　2、完成公司下達的各項考核指標;

　　3、熟練掌握業務工作的流程，依法合規開展業務;

　　4、合作銀行網點的培訓、訓練和業務推動工作;

　　5、合作銀行網點的銷售管理和服務工作;

　　6、維護良好的`公司形象和保持團隊合作精神;

　　7、完成公司委派的其他工作。

　　任職要求:

　　1、遵紀守法，熱愛保險事業，具有良好的職業道德和強烈的事業心、責任感;

　　2、本科及以上學歷，專業不限，金融、保險、法學、經濟類、財稅、市場營銷、會計等專業優先。

保險客戶經理崗位職責12

　　1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的預測，目標的`制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的管理。

保險客戶經理崗位職責13

　　1、保險客戶經理與銀行財務規劃師、理財經理進行配合為大客戶提供專業保險服務;

　　2、根據客戶的風險偏好、財富目標，為私人客戶量身定制專屬的.財富保全和傳承規劃，提供全方位、個性化、私密性的財富保險服務，并在法律、稅務、會計等方面給予專業意見。1.負責與銀行之間的關系維護;

　　3.負責向銀行客戶介紹、銷售保險產品;

　　4.負責完成指定銀行網點的銷售指標，和銀行人員良好合作;

　　5.負責網點及客戶相關的保險服務工作。

保險客戶經理崗位職責14

　　崗位職責

　　1、依托公司資源與公司老客戶通過電話、微信等多種方式進行溝通維護，達成工作指標(無需外出，客戶資源由公司統一提供)

　　2、合規處理客戶異議，詳細、準確記錄客戶接觸過程與信息，為客戶提供快速、準確與專業的銷售及咨詢服務

　　3、完成公司和上級領導安排的輔導和訓練，通過培訓考試和技能通關

　　任職資格

　　1、具備較強的`學習能力和優秀的溝通能力

　　2、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和抗壓能力

　　3、有挑戰高薪，晉升欲望強烈者優先錄取

保險客戶經理崗位職責15

　　1.與銀行各層級進行溝通、協調，保證銀行保險理財業務順暢進行。

　　2.根據業務發展需要，提出改善銀行保險業務管控的需求和措施。

　　3.提出銀行保險新險種開發、儲備的需求，現有險種改善的建議。

　　4.參與策劃、推動業務區內銀行的.宣傳、激勵活動，并將結果及時反饋。

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