金融理財崗位職責

時間：2023-06-19 16:31:18 崗位職責我要投稿

金融理財崗位職責6篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編整理的金融理財崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

金融理財崗位職責6篇

金融理財崗位職責1

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系，提供咨詢服務。

　　4、宣傳對投資者的風險教育知識。

　　5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　6、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　7、負責公關活動的組織、策劃和執行；

　　8、業務進展中，提出合理化建議，推動團隊業績提升。

　　9、完成團隊經理制定的'銷售目標。

　　10、培養良好的職業道德，不斷提升個人業務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客戶服務。

金融理財崗位職責2

　　【工作職責】

　　1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的'金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

　　【職位要求】

　　1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優先),專業不限,金融、經濟專業或擁有證券從業資格、afp資格、cfp資格者優先。

　　2、熱愛金融行業,具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優先。

　　3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優秀的談判技巧;

　　4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

　　5、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、房產銷售代表、醫藥銷售代表以及其他行業市場銷售經驗者優先考慮

金融理財崗位職責3

　　1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯絡或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據具體需求情況專業制定最適合家庭的財務安全規劃方案。

　　2、收集整理中小企業資料信息,電話聯絡或上門拜訪約見,獲得企業信息和覺得人的`信任,再挖掘需求為企業量身制定團體醫療、意外保險方案。并可為企業提供財產保全服務。

　　3、綜合金融服務內容還有:

　　賣車+賣房+就醫+貸款+壽險+產險+養老險+信用卡+銀行+證券!

　　一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規劃服務!

　　4、公司提供長期持續的精英培養計劃,免費參與公司一系列學習和培訓,

金融理財崗位職責4

　　1、熟悉金融市場，能及時把握各方面的信息，定期形成市場策略報告和分析評論；

　　2、負責搜集整理宏觀基本面的信息，綜合技術面研判，預測市場的走勢并有較高的正確率；

　　3、在市場分析和產品跟蹤的`基礎上，提出產品研究和營銷方案；

　　4、構建科學的理財產品篩選機制，建立優質基金備選池，并進行重點跟蹤和推薦；

　　5、懂的分析國際政治經濟形勢，對技術盤面有鑒別能力。

　　6、參與公司舉辦的產品推介會，并做出專業的金融市場分析；

　　7、協助公司其他業務開展，完成公司交辦的其他工作。

　　8、有較強的溝通能力和應變能力，學習能力強，能在短時間內掌握金融投資、資產管理和理財產品的相關知識。

金融理財崗位職責5

　　1、開發高凈值高端客戶，完成私募基金產品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現資產保值增值；

　　3、推廣產品，為客戶提供適用的高端產品組合，為貴賓客戶提供專業化的理財服務；

　　4、與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的長期合作關系。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業3—5年工作經驗，有基金從業資格證優先錄取；

　　2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　4、具有敏銳的`市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

金融理財崗位職責6

　　1,依據公司提供的平臺和產品按要求開發客戶。

　　2,準確了解客戶需求,跟進促進客戶成單。

　　3,協調公司內部資源,提高客戶滿意度。

　　4,發展新的可合作市場,并洽談簽約,為公司未來發展做貢獻。

　　5,在業務洽談跟進過程中不斷學習不斷提高自己的`業務水平。

　　1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經驗者優先。

　　2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

　　3,熱愛金融行業,并愿意持續學習。

　　4,具有獨立工作能力,勇于接受挑戰,能都能承擔目標壓力。

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