金融培訓(xùn)班心得體會(huì)
我們在一些事情上受到啟發(fā)后，將其記錄在心得體會(huì)里，讓自己銘記于心，這樣就可以總結(jié)出具體的經(jīng)驗(yàn)和想法。應(yīng)該怎么寫才合適呢？以下是小編為大家整理的金融培訓(xùn)班心得體會(huì)，僅供參考，大家一起來看看吧。
5月8日至6月3日，我有幸參加了總行在山東舉辦的第7期金融理財(cái)師（afp）培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)。通過本次培訓(xùn)，我開闊了眼界，學(xué)到了新的知識(shí)和本領(lǐng)，收益菲淺。
一、學(xué)習(xí)基本情況
總行將本次培訓(xùn)安排在山東省分行培訓(xùn)中心，共有來自山東、河北、山西、陜西、湖南、湖北、安徽、四川等省分行的67名學(xué)員參加本次培訓(xùn)。湖北行安排了荊州、襄樊、黃石分行、洪山及寶豐支行各一位理財(cái)專職人員參加學(xué)習(xí)。培訓(xùn)課程主要有：個(gè)人理財(cái)規(guī)劃理論、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、員工福利與退休規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、房產(chǎn)及教育金規(guī)劃等內(nèi)容，最后是綜合案例制作及展示。授課老師具備相當(dāng)?shù)谋尘埃渲杏胸?cái)政部、人民銀行金融研究中心的主管，有大學(xué)教授，還有“海歸”和臺(tái)灣資深保險(xiǎn)、理財(cái)主管。整個(gè)學(xué)習(xí)過程相當(dāng)緊張，除星期天可以稍微喘一口氣以外，其他時(shí)間基本上是“三點(diǎn)一線”——即寢室、教室、食堂。學(xué)習(xí)壓力特別大，學(xué)習(xí)的內(nèi)容絕大部分是以前未接觸過的知識(shí)，通常是大學(xué)或研究生一、兩年的課程，我們一天、兩天拉完，而且要求當(dāng)天消化、吸收，因?yàn)榈诙煊謺?huì)有新的課程等著我們。我們每天六點(diǎn)多鐘起床，預(yù)習(xí)，晚上自覺到教室預(yù)習(xí)、復(fù)習(xí)，請老師答疑，基本上凌晨一點(diǎn)多鐘才休息，在最后制作案例的時(shí)候，連續(xù)熬了兩個(gè)通宵。經(jīng)過20多天的緊張的學(xué)習(xí)、考試，我拿到了afp培訓(xùn)合格證書，案例的制作和展示也得到了授課老師的高度評價(jià)。在全班展示的'十份案例當(dāng)中，湖北分行的案例制作與展示是最吸引老師和同學(xué)們眼球的。
下一步，就是要認(rèn)真準(zhǔn)備、精心備考，爭取在6月23日舉行的afp水平考試中，一路綠燈，順利過關(guān)。
二、學(xué)習(xí)感受
1、要想成為一名合格的afp，不容易。第一，各分、支行花大價(jià)錢讓大家出去學(xué)習(xí)，一是說明各行都充分認(rèn)識(shí)到了理財(cái)業(yè)務(wù)的重要性，各行都想通過搶抓理財(cái)業(yè)務(wù)來逐步提升個(gè)金業(yè)務(wù)對全行的貢獻(xiàn)度，二是對于各位學(xué)員來說，無疑是得到了一個(gè)提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和整體綜合實(shí)力的大好機(jī)會(huì)，來之不易；第二，就學(xué)習(xí)的過程來說，學(xué)員們?nèi)橥度耄罡袎毫薮螅X細(xì)胞犧牲了很多，白頭發(fā)添了不少；第三，afp從業(yè)人員要求的素質(zhì)高，不僅要求理財(cái)師具備很高的專業(yè)知識(shí)，而且要求知識(shí)全面，善于溝通，注重信譽(yù)；既要對國家的宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)有所了解，更需要了解我們的客戶、我們的產(chǎn)品；要根據(jù)客戶的家庭、財(cái)務(wù)狀況和規(guī)劃目標(biāo)，結(jié)合客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶的一生量身定制合理的理財(cái)方案，滿足客戶人生不同階段的需求。這要求我們不斷的積累，不斷的提高。
2、通過學(xué)習(xí)，了解到，現(xiàn)階段中國將cfp的教育分為兩個(gè)階段，即基礎(chǔ)的afp階段和高級(jí)的cfp階段。我們在今后的學(xué)習(xí)和工作當(dāng)中，既要理論結(jié)合實(shí)際，又要注重知識(shí)的積累，要通過不斷地積累，不斷地提高，為荊州分行的理財(cái)事業(yè)、個(gè)人金融事業(yè)盡一份力。
3、今后荊州分行要安排人員參加總行的類似培訓(xùn)，要打“有準(zhǔn)備之戰(zhàn)”，要讓有志之士盡快熟悉、學(xué)習(xí)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的書籍和課件。這對于學(xué)員的學(xué)習(xí)和考試的通過率的提高是有很大幫助的。
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