投資顧問人員的轉正申請書

時間：2020-11-04 19:11:24 轉正申請書我要投稿

投資顧問人員的轉正申請書

尊敬的領導：

投資顧問人員的轉正申請書

　　您好!我于2013年月日來到公司進行實習工作，現(xiàn)如今六個月的試用期將滿。根據(jù)公司規(guī)章制度，現(xiàn)鄭重申請轉為公司正式員工。

　　本人工作認真熱情、細心且有較強的責任心和進取心，勤勉不懈;性格開朗，樂于與他人溝通和交流，具有良好的團隊意識;責任感強，確保完成本職工作，與同事相處融洽，配合同事與領導完成各項工作;積極學習新知識、技能，主動向同事學習，并利用下班時間充電，提高自身綜合素質。

　　近六個月來，我曾在以下部門和崗位實習和學習，并不斷成長：

　　(一)客戶服務部——基礎客服崗(一周)

　　協(xié)助同事做好場內客戶的維護工作：(1)盡己所能解決客戶所提出的要求，如交易軟件問題、室內空調、報紙派發(fā)等;(2)不懂或能力之外的記錄下來，如飲水機、抽風機問題、客戶申請座位等，向同事請教;(3)在實習結束時，將自己觀察到的問題形成文檔交給主管。

　　(二)交易部——柜員(兩周)

　　了解交易部工作流程：1)協(xié)同事做開戶準備工作，如發(fā)放資料、指導客戶填寫資料等;2)客戶資料歸檔和核對;3)向同事請教和學習客戶可能遇到的問題。

　　(三)客戶服務部——投資顧問團隊

　　1.協(xié)助同事做好短信服務：按行業(yè)和主題進行客戶分組、每日編輯上市公司異動信息、編輯研究所個股和行業(yè)研究報告，負責每日推薦短信的追蹤等;

　　2.接聽客戶電話，為場外客戶提供服務和支持;

　　3.配售股、增發(fā)、可轉債強制收回權證到期等的短信和電話提醒;

　　4.協(xié)助部門做好刊物資料的搜集和編輯工作，為其他投資顧問做好支持工作;

　　5.現(xiàn)場客戶的引導和服務。

　　(四)2013屆新員工培訓(一周)

　　在為期一周的新員工培訓中，我的收獲和感受簡言之有以下幾點：1)了解公司總部各部門的構架和業(yè)務等基本概況，加深對券商認知，為公司近年的發(fā)展而深感驕傲和自豪;2)在活動中，與同事建立友誼，切實增強團隊意識，明確對自身崗位的定位;3)時間管理和情緒管理等課程的學習將幫助本人有效實現(xiàn)今后工作中的自我管理和約束，有助于我們順利實現(xiàn)從學生向職場新人的角色變換。

　　通過六個月的學習和工作，在和同事們的熱心幫助及關愛下，我受益匪淺：

　　在客服部基礎客服崗的實習，我發(fā)揮了自己善于與人溝通的長處，在與客戶的交流中，初步了解公司客戶的類型和不同需求，使自己能夠在日后的工作中及時甄別客戶類型，并有針對性的提供服務;

　　通過在交易部的實習，我認真學習了公司各項基本業(yè)務的操作流程，提高了自己辦理基本業(yè)務的熟練程度，使自己能夠及時準確的回答客戶在辦理基本業(yè)務中遇到的問題;

　　在投資顧問的學習和工作，明確了投資顧問的工作定位和發(fā)展方向，每天在按時完成日常工作的情況下，積極向部門經理和周圍同事學習，使自己的專業(yè)素質和業(yè)務水平不斷提高，爭取早日將自己的專業(yè)知識轉化為專業(yè)能力，為投資顧問團隊的成功運作做出自己的貢獻。

　　當然，我也存在不少不足之處：1)與客戶的溝通技巧需要進一步的提高;2)對行情走勢的把握、行情分析的深度和全面性仍有欠缺，特別社會技術分析方面的專業(yè)能力有待提高。

　　綜合看來，我認為自己選擇是一個正確的選擇，原因如下：1)為金融行業(yè)第一線，可以近距離接觸客戶，發(fā)揮自己所長;2)的領導具有長遠的'眼光、具有高效的、果敢的、出色的領導魅力和人格魅力;3)投資顧問團隊可以為我們年輕人提供一個年輕的、活躍的、具有無與倫比的發(fā)展前景的、充滿挑戰(zhàn)性且富有魅力的成長平臺。

　　為了更好地利用這個平臺，更快地成長，我認為自己今后努力的方向是：從基礎工作做起，踏實勤奮，提高專業(yè)素養(yǎng)，提高分析能力，爭取年底可以實現(xiàn)獨立工作，為客戶和公司創(chuàng)造價值。具體而言，在業(yè)務上要做到：1)行情全方位跟蹤、研究大勢;2)實時跟蹤行業(yè)、公司的發(fā)展及動向;3)按時完成交易日記和周記，提高投資決策能力。此外，還要加強與領導和同事及客戶的溝通與交流，明白公司所需，了解客戶的需求，與同事一起進步，與公司共同成長。

　　最后，我相信，在全體員工的共同努力下，我們的業(yè)績會愈來愈好，我們的明天必將更加輝煌。在今后的工作中，作為投資顧問團隊的一員，我將更加努力上進，實現(xiàn)自我，創(chuàng)造價值，貢獻社會。因此，懇請上級領導能批準轉正，讓我成為中的一名正式員工。謝謝!

　　此致

敬禮!

　　申請人：YJBYS

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