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中國車聯(lián)網市場發(fā)展現(xiàn)狀研究
近年來，基于車聯(lián)網技術的UBI成為車險產品創(chuàng)新的一個熱點。UBI的發(fā)展與中國車聯(lián)網市場的整體發(fā)展息息相關，那么中國車聯(lián)網市場的發(fā)展現(xiàn)狀如何?車險公司和車聯(lián)網公司如何看待中國車聯(lián)網市場發(fā)展現(xiàn)狀與未來?計算機世界研究院就此話題開展了調研。
一、中國車聯(lián)網市場整體發(fā)展情況
根據(jù)易觀智庫發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年車聯(lián)網在國內市場的滲透率不到5%，預計2020年將突破20%。國金證券研究所對中國和日本的車聯(lián)網市場發(fā)展進行了對比研究，認為兩國都會經歷探索期、市場啟動期、高速發(fā)展期和應用成熟期四個階段，而中國互聯(lián)網市場的整體時間點落后日本2―3年，預計2015年會突破10% 的臨界點，由市場啟動期進入高速發(fā)展期。
車聯(lián)網公司普遍認為，中國車聯(lián)網市場還處于“探索期”或“市場啟動期”。計算機世界研究院在面向車聯(lián)網公司從業(yè)人員的專項調研中發(fā)現(xiàn)，當被問及“您認為中國車聯(lián)網市場目前處于哪個發(fā)展時期?”，50%的受訪者選擇“市場啟動期”，44.4%的受訪者選擇“探索期”。
大部分中國車主對“車聯(lián)網”概念不了解。計算機世界研究院在面向普通車主的調研中發(fā)現(xiàn)，他們對車聯(lián)網這一概念還不夠了解。在調查中表示“完全不了解”或“不大了解的”受訪者占比接近60%，表示“非常了解”和“比較了解”的受訪者僅占22%，這也與車聯(lián)網處于市場啟動期的情況相吻合。待中國車聯(lián)網市場進入高速發(fā)展期的后期或應用成熟期時，預計了解車聯(lián)網概念的車主將占絕大多數(shù)。
二、中國車聯(lián)網細分市場發(fā)展情況
前裝車聯(lián)網市場――車企主導，封閉性較強
前裝車聯(lián)網市場主要是指汽車出廠前包含在整車上的電子產品和服務，當下前裝市場以車企為主導。前裝車聯(lián)網市場中代表性的車載系統(tǒng)包括通用On Star、豐田G-Book、福特SYNC、寶馬的iDrive和上汽inkaNet等。前裝車聯(lián)網的特點是注重安全服務，體現(xiàn)出比較強的封閉性。據(jù)易觀智庫預測，2016年中國搭載前裝車聯(lián)網的乘用車將超過400萬輛，滲透率將達15%以上，而乘用車前裝車聯(lián)網的市場規(guī)模將突破200億元。
后裝車聯(lián)網市場――多方參與，開放性強
后裝車聯(lián)網市場指汽車銷售以后，在汽車上加裝電子產品和服務。后裝市場參與者眾多，互聯(lián)網公司、通信運營商均介入該領域。目前一些互聯(lián)網巨頭公司也紛紛進軍后裝車聯(lián)網市場，谷歌建立OAA聯(lián)盟(Open Automotive Alliance)，力推安卓系統(tǒng)進入汽車行業(yè);蘋果推出Carplay;百度推出Carnet。國內后裝車聯(lián)網市場的主要模式是“OBD+手機端App”。由于這種車聯(lián)網模式對汽車數(shù)據(jù)的獲取比較有限，與汽車內部電子系統(tǒng)的結合還不夠緊密，在服務質量上有待提高，而且容易面臨服務同質化的困境。
車險公司更看好車聯(lián)網前裝市場，車聯(lián)網公司更看好后裝市場：計算機世界研究院在面向車險公司從業(yè)人員的調研中發(fā)現(xiàn)，40%的受訪者認為五年后“汽車前裝市場”將在中國車聯(lián)網市場中居主導地位，選擇“汽車后裝市場”的只占28%;而來自車聯(lián)網公司受訪者的看法正好相反，有一半的受訪者選擇“汽車后裝市場”，只有三分之一的受訪者認為汽車前裝市場將居主導地位。
機構營業(yè)用車市場――國家政策支持，市場需求強
相比家庭個人用車市場，車聯(lián)網在機構營業(yè)用車市場的普及率更高，其主要原因，一是有來自國家層面的政策支持，二是市場對車聯(lián)網服務的需求量大、接受度高。
國家出臺專項政策，強制重型載貨汽車、半掛牽引車和“兩客一危”安裝車聯(lián)網設備，促進了車聯(lián)網在機構營業(yè)用車市場的落地。2014年7月1日，國家頒布的《道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》 正式實施，《辦法》規(guī)定，已經進入運輸市場的重型載貨汽車和半掛牽引車，各地應合理制訂安裝計劃，確保于2015年12月31日前全部安裝、使用衛(wèi)星定位裝置，并接入道路貨運車輛公共平臺。旅游客車、包車客車、三類及以上班線客車和危險貨物運輸車輛、重型載貨汽車和半掛牽引車，要在出廠前安裝符合標準的衛(wèi)星定位裝置。
太平洋產險理賠部有關人士曾表示，從車險理賠經驗來看，超速、疲勞駕駛、未按固定線路行駛是“兩客一危”等車輛發(fā)生交通事故的主要原因。安裝衛(wèi)星定位裝置后，可以有效監(jiān)督駕駛員行車行為，強化車輛行駛的安全性。
對于家庭個人車主而言，影響他們接受車聯(lián)網服務的一大因素就是對個人隱私的擔心，他們不大愿意自己的用車情況被第三方掌握。而對于用車機構的負責人來說，他們很希望了解自己所管理車隊中每輛車的實際運行情況。例如采用車聯(lián)網解決方案后，物流公司可以實現(xiàn)對公司車輛的油耗管理、駕駛行為評估、視頻監(jiān)控、信息互聯(lián)、偏線報警等，對所有司機駕駛行為優(yōu)良度進行排名，督促司機減少不良駕駛行為、降低油耗、減少物流成本。對信息化水平比較低、管理不善的車隊，會出現(xiàn)司機偷油、多報路橋費等現(xiàn)象，而利用車聯(lián)網解決方案，可有效監(jiān)控車輛經過了哪些收費站、加了多少油。
除物流公司等商業(yè)車隊外，車聯(lián)網應用對提升校車安全保障同樣意義重大。例如，校車通過使用中國電信開發(fā)的“InteCare行翼通”車載信息系統(tǒng)，當發(fā)生車輛碰撞時，車載終端可以立即向服務平臺自動發(fā)送報警求助信息，中國電信呼叫中心會協(xié)助提供緊急救援服務。另外校車在運行過程中遇到問題時，駕駛員也可以主動通過“一鍵呼救”功能，迅速向服務平臺報警。
家庭個人用車市場――缺少滿足剛需的產品服務，市場接受度尚不高
對于習慣了免費享受互聯(lián)網產品服務的家庭個人車主而言，無論是對前裝車聯(lián)網還是后裝車聯(lián)網產品服務的接受意愿都不高。當下前裝車聯(lián)網和后裝車聯(lián)網的市場增長大多依靠新車銷售或新車機搭售來實現(xiàn)，現(xiàn)有車輛對產品服務的續(xù)費使用率不高。前裝車聯(lián)網由車企主導，多強調安全服務，比如緊急救援等，而此類車聯(lián)網服務是車主使用頻次比較低的服務。以通用安吉星為代表的前裝車聯(lián)網服務多是讓車主免費使用幾年，然后由車主自愿選擇是否續(xù)費，目前車主的續(xù)費率一般在30%左右。上汽自主研發(fā)的智能行車系統(tǒng)“inkaNet”在榮威350上的續(xù)費率大概在20%～30%。
對于后裝車聯(lián)網服務而言，個人車主還不大需要對自己的駕駛行為、車輛運行情況等車輛信息進行深度采集和分析，因為目前這種數(shù)據(jù)分析不能給他們帶來實際益處。目前個人車主在車內的聯(lián)網服務多體現(xiàn)在導航、娛樂、通信等方面，而這些服務通過智能手機就能很好完成，不必使用專門的車聯(lián)網設備，尤其是付費使用。
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