中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會注冊理財規(guī)劃師

時間：2024-08-11 15:26:12 理財規(guī)劃師我要投稿

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　　中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會于 2005 年成立，是經中華人民共和國香港特區(qū)政府警察處社團事務處根據(jù)《社團條例》核準注冊的法人社團組織，理事會設在國際金融中心香港，協(xié)會理事會下設北京、香港兩個秘書處，下設會員部、秘書處、專家委員會、考評管理辦公室、教材編輯委員會、職業(yè)能力評估委員會、金融理財標準委員會、財稅務規(guī)劃委員會、國際事務委員會。協(xié)會在中國大陸及香港、臺灣、新加坡等地共設有 29 個授權機構，為協(xié)會會員提供專業(yè)培訓、資格認證、繼續(xù)教育、專業(yè)講座等服務。

　　注冊理財規(guī)劃師中國總部是中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會唯一授權在中國境內開展注冊理財規(guī)劃師證書考試和頒證的機構，獲得中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特許在中國獨家代理其全球公認的金融理財師、注冊理財規(guī)劃師、金融分析師相關產品與服務的權利。

　　目前，中國總部已經向人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心申報引進注冊理財規(guī)劃師認證項目，是唯一向中國政府提交注冊認證申請,并得到受理的注冊理財規(guī)劃師國際認證項目。這對于中國金融理財領域來說，是一個里程碑的創(chuàng)舉;注冊理財規(guī)劃師認證項目已經啟動了逐步納入國家職業(yè)資格證書統(tǒng)一管理體系的進程，把國際認證的前端技術性與政府的權威認可融合在一起，進一步奠定注冊理財規(guī)劃師認證的權威性。

　　CFP注冊理財規(guī)劃師全套教育計劃是由六門必修核心課和所組成

　　一、理財規(guī)劃基礎(15學時)

　　本課程初步介紹私人理財即個人或家庭在理財規(guī)劃時所面對的主要問題及各個環(huán)節(jié)，以及有郊的私人財務管理模式，些課程為注冊

　　理財師課程的必修課程。

　　二、投資學(15課時)

　　學員須預先具備財經的基本知識，如貨幣的時間價值(Time value ofMoney)、本課程之投資計劃主要針對個人投資者，而非大機

　　構投資者。

　　三、進階理財規(guī)則

　　本課程深入總攬私人理財規(guī)劃的有關概念及各個環(huán)節(jié)，并會進行實際案例分析及項目策劃。課程目的使使學員如何進行及制定復雜

　　及全面的個人理財計劃。

　　四、保險學(15學時)

　　本課程介紹有關保險的原理及實務，包括保險的理論、操作及保險之主要產品，目的是合學生將保險作為理財規(guī)劃的一個工具，運