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企業(yè)投資項(xiàng)目管理流程
投資項(xiàng)目管理是企業(yè)面臨的最具有挑戰(zhàn)性的管理活動(dòng)，科學(xué)、周密的投資項(xiàng)目管理流程是企業(yè)規(guī)范投資行為、防范投資風(fēng)險(xiǎn)、提高投資收益的基礎(chǔ)。小編下面為你整理了企業(yè)投資項(xiàng)目管理的文章，希望對你有所幫助。
企業(yè)投資項(xiàng)目管理流程
一、項(xiàng)目決策
投資項(xiàng)目根據(jù)不同的類別，其決策程序有所不同。
1、建設(shè)項(xiàng)目
基本流程：信息收集、項(xiàng)目篩選、編制項(xiàng)目建議書、審核項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目立項(xiàng)、組建項(xiàng)目工作組、項(xiàng)目調(diào)研、編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專家評審、決策會(huì)議審定項(xiàng)目。
2、企業(yè)重組項(xiàng)目
基本流程：信息收集、項(xiàng)目篩選、簽訂項(xiàng)目合作意向書、盡職調(diào)查、編制項(xiàng)目預(yù)案、審核項(xiàng)目預(yù)案，資產(chǎn)審計(jì)、資產(chǎn)評估，編制項(xiàng)目方案、審定項(xiàng)目方案、簽訂協(xié)議。
3、項(xiàng)目建議書
建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)編制項(xiàng)目建議書，主要包含以下內(nèi)容：產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和市場潛力，技術(shù)的發(fā)展趨勢以及關(guān)鍵技術(shù)的來源，投資和融資方案、經(jīng)濟(jì)效益分析、主要風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、分析和防范，項(xiàng)目的管理團(tuán)隊(duì)情況，項(xiàng)目實(shí)施的路徑和流程安排。
4、可行性研究報(bào)告
建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)編制可行性研究報(bào)告，包含以下內(nèi)容：項(xiàng)目基本情況、客觀背景、市場預(yù)測、技術(shù)分析、投融資方案、建設(shè)方案、財(cái)務(wù)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析、項(xiàng)目組織、退出機(jī)制、投資的必須性和最終結(jié)論。
5、盡職調(diào)查
并購重組項(xiàng)目應(yīng)對被并購單位做盡職調(diào)查，主要包含以下內(nèi)容：經(jīng)營環(huán)境和基本概況，組織機(jī)構(gòu)和人員構(gòu)成，對外簽約以及執(zhí)行情況，股本、資產(chǎn)、負(fù)債的結(jié)構(gòu)，管控制度、運(yùn)營模式、激勵(lì)機(jī)制的構(gòu)建和實(shí)施情況，產(chǎn)品、生產(chǎn)線、生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力配套設(shè)備的情況，產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)水平、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、工藝水平，產(chǎn)品市場占有率、營銷隊(duì)伍、營銷網(wǎng)絡(luò)和主要競爭對手的情況，盈利或虧損以及稅賦情況。
二、項(xiàng)目實(shí)施
1、建設(shè)項(xiàng)目
基本流程：編制實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目招標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
實(shí)施計(jì)劃：項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃由項(xiàng)目建設(shè)單位編制，內(nèi)容包括項(xiàng)目人員職責(zé)分工、項(xiàng)目各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目總體進(jìn)度安排、項(xiàng)目資金使用安排、項(xiàng)目的現(xiàn)場管理。
項(xiàng)目設(shè)計(jì)：項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作應(yīng)由國家權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可的勘察和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)。根據(jù)審定的可行性研究報(bào)告編制項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和投資概算、審核初步設(shè)計(jì)和投資概算、施工圖設(shè)計(jì)、編制投資預(yù)算、審核施工設(shè)計(jì)和投資預(yù)算。
項(xiàng)目招標(biāo)：項(xiàng)目涉及勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、土建、安裝、裝修、設(shè)備采購均要進(jìn)行招標(biāo)。依據(jù)價(jià)格、誠信程度、施工能力、以前業(yè)績、質(zhì)量保障和工期進(jìn)度綜合評估擇優(yōu)選擇。
項(xiàng)目建設(shè)：項(xiàng)目的開工建設(shè)，在取得規(guī)劃許可，正式簽訂施工合同，獲得建筑施工許可證和施工監(jiān)理部門到位后方可施工。項(xiàng)目開工建設(shè)后，項(xiàng)目承建單位和施工監(jiān)理部門應(yīng)逐日填寫建設(shè)日記，每周召開施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)管理會(huì)，每月填報(bào)施工進(jìn)度報(bào)表。
項(xiàng)目竣工：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收包括項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、項(xiàng)目專業(yè)驗(yàn)收和項(xiàng)目綜合驗(yàn)收三個(gè)方面。由項(xiàng)目承建單位、監(jiān)理部門、設(shè)計(jì)單位和施工企業(yè)對項(xiàng)目進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收;由質(zhì)檢、消防、環(huán)保、勞動(dòng)等部門進(jìn)行專業(yè)驗(yàn)收;由城建規(guī)劃和項(xiàng)目審批部門進(jìn)行綜合驗(yàn)收。
項(xiàng)目竣工后還應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目投資決算和項(xiàng)目審計(jì)工作，在決算和審計(jì)通過后，進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記和固定資產(chǎn)的建帳工作。
2、企業(yè)重組項(xiàng)目
基本流程：制訂或修訂重組企業(yè)的公司章程，出資資金到位并進(jìn)行驗(yàn)資，辦理資產(chǎn)交接，辦理工商登記或工商變更，推薦產(chǎn)權(quán)代表，組建股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，聘用總經(jīng)理等高層管理人員，明確各類機(jī)構(gòu)的權(quán)責(zé)劃分。
三、項(xiàng)目評價(jià)
投資項(xiàng)目實(shí)施階段完成，在投資項(xiàng)目運(yùn)營一段時(shí)期后，對投資項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行后評價(jià)。后評價(jià)采用的方法主要根據(jù)投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和投資方案所設(shè)定的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，進(jìn)行分析對比。
1、評價(jià)內(nèi)容
目標(biāo)評價(jià)：該項(xiàng)評價(jià)是對比檢查投資項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。主要包含三個(gè)方面，一是根據(jù)投資審定時(shí)所確定的可量化的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，進(jìn)行對比檢查，分析偏差原因;二是對投資項(xiàng)目原定目標(biāo)的正確性、合理性和可行性進(jìn)行分析評價(jià);三是對政策變化、市場變化、實(shí)施過程的重大變更進(jìn)行重新評價(jià)。
效益評價(jià)：該項(xiàng)評價(jià)主要是分析項(xiàng)目的生存能力、盈利能力和回報(bào)能力。以項(xiàng)目運(yùn)營的實(shí)際技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為基礎(chǔ)，與項(xiàng)目實(shí)施前預(yù)測設(shè)定的指標(biāo)進(jìn)行對比，分析偏差情況及原因。
持續(xù)性評價(jià)：該項(xiàng)目評價(jià)在投資項(xiàng)目各種資源投入全部完成后，分析項(xiàng)目的既定目標(biāo)是否可以實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目是否可以持續(xù)發(fā)展，項(xiàng)目是否具有可復(fù)制性。
管理評價(jià)：該項(xiàng)評價(jià)是以目標(biāo)評價(jià)和效益評價(jià)為基礎(chǔ)，結(jié)合相關(guān)資料，對項(xiàng)目各階段的管理工作進(jìn)行系統(tǒng)評價(jià)。包括投資項(xiàng)目決策、實(shí)施、運(yùn)營和管理者評價(jià)。
2、評價(jià)程序
投資項(xiàng)目的評價(jià)程序：明確任務(wù)、制定計(jì)劃、組織人員、收集資料、編制綱要、深入調(diào)查、溝通交流、編寫報(bào)告、提出建議。
3、評價(jià)方法
投資項(xiàng)目評價(jià)方法主要采用：統(tǒng)計(jì)預(yù)測法、有無比較法、邏輯框架法、定性與定量結(jié)合法。
4、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
投資項(xiàng)目成功度標(biāo)準(zhǔn)可以劃分為四個(gè)等級。
成功：投資項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營情況，達(dá)到或超過原設(shè)定的目標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，投資項(xiàng)目保持良好的可持續(xù)發(fā)展。
基本成功：投資項(xiàng)目原設(shè)定的大部分目標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目在可預(yù)見的時(shí)期內(nèi)保持發(fā)展態(tài)勢。
以下是一般企業(yè)投資項(xiàng)目管理的常見流程：
一、項(xiàng)目立項(xiàng)
1. 提出投資項(xiàng)目的想法和初步概念，通常基于市場調(diào)研、戰(zhàn)略規(guī)劃或業(yè)務(wù)發(fā)展需求。
2. 對項(xiàng)目進(jìn)行初步的可行性研究，包括市場分析、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性等方面。
3. 編寫項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，闡述項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)等，提交給相關(guān)決策層審批。
二、項(xiàng)目評估
1. 若項(xiàng)目立項(xiàng)獲得批準(zhǔn)，將進(jìn)行更深入的項(xiàng)目評估。
2. 組建包括財(cái)務(wù)、技術(shù)、市場等專業(yè)人員的評估團(tuán)隊(duì)。
3. 對項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)的市場調(diào)研，分析競爭對手、市場規(guī)模和潛力。
4. 進(jìn)行技術(shù)評估，確定項(xiàng)目所需的技術(shù)可行性和獲取途徑。
5. 進(jìn)行財(cái)務(wù)評估，預(yù)測項(xiàng)目的成本、收益、現(xiàn)金流，計(jì)算投資回報(bào)率、內(nèi)部收益率等指標(biāo)。
6. 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，識(shí)別可能影響項(xiàng)目成功的風(fēng)險(xiǎn)因素，并制定應(yīng)對策略。
三、項(xiàng)目決策
1. 評估團(tuán)隊(duì)向決策層提交詳細(xì)的項(xiàng)目評估報(bào)告。
2. 決策層根據(jù)評估報(bào)告，綜合考慮企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素，做出是否投資的決策。
四、項(xiàng)目實(shí)施
1. 若決策為投資，成立項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)，制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，包括時(shí)間表、里程碑、責(zé)任分配等。
2. 按照項(xiàng)目計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目，包括采購設(shè)備、招聘人員、建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施等。
3. 定期監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展，對比實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。
4. 進(jìn)行有效的溝通和協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部、與外部合作伙伴之間的信息流通順暢。
五、項(xiàng)目驗(yàn)收
1. 當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定的完成條件時(shí)，進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。
2. 驗(yàn)收團(tuán)隊(duì)根據(jù)預(yù)先確定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對項(xiàng)目的成果進(jìn)行檢查和評估。
3. 若項(xiàng)目通過驗(yàn)收，正式移交使用或投入運(yùn)營。
六、項(xiàng)目后評價(jià)
1. 在項(xiàng)目投入運(yùn)營一段時(shí)間后，對項(xiàng)目進(jìn)行后評價(jià)。
2. 對比項(xiàng)目實(shí)際成果與預(yù)期目標(biāo)，評估項(xiàng)目的效益和影響。
3. 總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為未來的投資項(xiàng)目提供參考。
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