金融渠道專員崗位職責

時間：2020-11-21 10:05:53 崗位說明書我要投稿

金融渠道專員崗位職責

　　金融渠道專員是生活中常見的崗位，下面YJBYS小編為大家精心搜集了5篇關于金融渠道專員的崗位職責說明書，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!

金融渠道專員崗位職責

　　篇一：金融渠道專員崗位職責

　　1、新渠道開發，渠道商的聯絡、考評、篩選、淘汰和更新工作;

　　2、行業推廣渠道發展趨勢分析;

　　3、執行渠道商的培訓、售前協助、售后客戶服務和技術支持;

　　4、配合渠道開發部門成本分析和控制方案;

　　5、完成領導交辦的'其他任務;

　　6、適應短期出差。

　　1、根據公司提供意向客戶資源開發客戶;

　　2、定期通過電話、網絡等渠道回訪客戶，根據分析團隊咨詢給出專業建議;

　　3、主動服務客戶，傳遞公司產品及分析團隊的策略及資訊;

　　4、以專業、客觀的角度，幫助客戶樹立正確投資理念，提升投資價值;

　　5、及時跟蹤、維護重點客戶;

　　6、接受部門領導安排的其他工作。

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶;

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

　　3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系;

　　5、負責后期客戶咨詢服務。

　　1、負責與金融監管部門、銀行、券商等機構的相關聯絡溝通工作。

　　2、負責投融資者關系的管理工作，做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協調工作。

　　3、負責渠道的開拓、建立和維護。

　　4、負責對市場發展前景和同行狀況進行調研并提出合理化意見與建議;

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　1、通過公司聯系好的客戶，幫助客戶開戶

　　2、協助意向客戶辦理開戶，入金等手續;

　　3、支持客戶的技術交流，接受并解決客戶的問題;

　　4、在公司系統、全面的培訓支持下，不斷對自我進行挑戰和激勵。

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