財經(jīng)崗位職責

時間：2023-03-28 09:44:35 崗位職責我要投稿

財經(jīng)崗位職責

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的財經(jīng)崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

財經(jīng)崗位職責

財經(jīng)崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、負責所屬客戶包內(nèi)客戶的日常基礎性維護服務;

　　2、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務推廣、服務產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作;

　　3、完成營業(yè)部交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、熟悉各類金融產(chǎn)品,通過證券投資分析考試;

　　2、服務意識強,做事認真細致,有較好的口頭、文字表達能力;

　　3、具有良好的`職業(yè)道德,較強的溝通能力和風險防范意識,富有團隊合作精神;

　　4、年齡35周歲以下,全日制本科及以上學歷,財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員優(yōu)先。

財經(jīng)崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的'理財服務;

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關(guān)系;

　　3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;

　　5、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷,金融、財務、管理等相關(guān)專業(yè);

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

　　3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

　　4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗;

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力;

　　6、具有良好的書面表達能力。

財經(jīng)崗位職責3

　　職責描述:

　　1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;

　　3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

　　任職要求:

　　1.金融、經(jīng)濟或市場營銷等相關(guān)專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2.擁有較強的`客戶服務意識以及自我激勵能力;

　　3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情; 4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

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