財富顧問崗位職責

時間：2023-04-18 16:59:35 興亮崗位職責我要投稿

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財富顧問崗位職責（通用14篇）

　　在當下社會，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的財富顧問崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

財富顧問崗位職責（通用14篇）

　　財富顧問崗位職責 1

　　職位描述：

　　1.開拓、維護客戶資源，為客戶提供咨詢服務；

　　2.深度挖掘重點客戶的投資需求，為客戶提供合理的咨詢方案；

　　3.了解公司整體戰略規劃、經營目標、產品知識，達成個人工作目標；

　　4.參加例會、活動計劃及總結等會議；

　　5.公司各類規章制度的.遵守、執行；

　　6.領導交辦的其他工作。

　　職位要求：

　　1.大專及以上學歷；

　　2.3年以上高凈值人群工作經驗；具有2年以上傳統金融機構（或多元化產品的財富管理機構）工作經驗或1年以上大型三方機構工作經驗者優先；

　　3.具有市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，優秀的關系管理能力；

　　4.認同公司文化，為人正直，踏實認真，勇于挑戰自我，有擔當，執行力強

　　財富顧問崗位職責 2

　　職責描述:

　　通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯系并通過電話、郵件維護準客戶在恰當時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的'其他工作;有完善的培訓體系和新人帶教體制，不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。

　　任職要求:

　　1、�？萍耙陨蠈W歷應屆畢業生，金融類相關專業優先;

　　2、有志于從事金融行業，跨行轉行皆可;

　　3、有良好的溝通和表達能力，工作認真，執行力強，吃苦耐勞精神和團隊合作意識;

　　4、必須具有從業資格證。

　　財富顧問崗位職責 3

　　1. 完成業績考核;

　　2.學習國內外金融經濟形勢、資產配置、風控體系等方面的知識，提升自身的專業能力;

　　3. 組織并參與公司高端市場活動，了解客戶需求，挖掘潛在客戶，獲取高凈值客戶資源

　　4. 維護高凈值客戶，為客戶制定個性化資產配置方案并向客戶提供專業投資建議。

　　任職要求:

　　1. 2年以上金融行業相關工作經驗，擁有理財規劃師、afp、cfp、cfa等金融相關證書優先;

　　2. 豐富的高凈值客戶維護經驗優先;

　　3. 具有敏銳的市場洞察力和準確的.客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源;

　　4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　5. 具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作;

　　財富顧問崗位職責 4

　　私人財富顧問/總監崗鵬華資產管理有限公司鵬華資產管理有限公司，鵬華資產，鵬華資產管理有限公司，鵬華資產管理(深圳)有限公司，鵬華崗位職責:

　　1、負責開拓、發展高價值私人財富客戶，以全方位的金融理財和資產配置為客戶提供資產保值、增值及其它投融資投行服務;

　　2、及時了解市場動態，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產品開發需求;

　　3、負責私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發，為私人財富客戶提供良好的`產品售后服務。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷，資深顧問需要5年以上相關工作經驗，財富團隊總監需要具備一定的財富團隊管理經驗;

　　2、對資管行業及產品有一定的了解，具有一定的客戶資源儲備;

　　3、包容豁達品行好，有良好的團隊合作精神和業務開拓能力。

　　財富顧問崗位職責 5

　　崗位職責:

　　1、針對公司各類配置產品(國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

　　2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動，提升客戶轉化率，對已開發的客戶進行定期維護和回訪，開發客戶潛力，并發掘新客戶資源;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的金融產品;

　　4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系，并通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務

　　任職資格:

　　1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業本科或以上學歷;

　　2、形象氣質佳，2年以上金融行業工作經驗;

　　3、二年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的.經驗和能力;

　　4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵;

　　5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先;

　　6、擁有相關證券從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者優先考慮。

　　財富顧問崗位職責 6

　　崗位職責：

　　1、負責信托、資管、基金等產品的銷售工作；

　　2、負責開發高凈值資產客戶，為客戶提供專業的'理財服務，量身定制投資理財方案；

　　3、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系，與客戶建立長期的良好的合作關系。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷，一年以上相關工作經驗或海外學習背景優先錄取；

　　2、熟悉金融市場，并具備扎實的金融市場背景；

　　3、具備出色的獨立工作能力、團隊協調能力、工作主動性和創新意識。

　　4、積極主動、性格開朗、樂于接受挑戰，善于和客戶溝通，吃苦耐勞

　　薪酬福利待遇：

　　1、上班時間：周一至周五，周末雙休，法定節假日休息。

　　2、對新員工提供崗前入職培訓，部門培訓，進一步加強銷售能力及技巧。

　　3、薪資：保底底薪+銷售提成+各項福利津貼，工資上不封頂，表現優秀者更有績優獎勵。

　　4、公司發展平臺大，晉升體系公開透明。

　　5、享有長期團隊管理、營銷知識、技能等專業培訓；

　　6、參加公司的管理團隊，晉升主任/高級主任/資深..主任/經理/總監..

　　財富顧問崗位職責 7

　　崗位主要職責：

　　熟練掌握信托產品知識，能夠向高端個人客戶推薦適合的信托產品，完成信托產品銷售任務及客戶增長目標；

　　掌握各類金融專業知識，為客戶提供專業理財咨詢及高品質服務；

　　善于運用公司舉辦的各種活動，拓展并維護客戶資源，建立緊密的客戶關系。

　　崗位勝任力要求：

　　熟悉金融、信托業務，具有良好的金融及投資理論知識，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；

　　具備良好的'溝通與銷售能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

　　具有客戶開拓能力，良好的服務意識及團隊合作意識。

　　候選人相關工作經驗、教育水平要求：

　　本科以上學歷，金融、經濟及相關專業；

　　具有三年以上金融機構個人及企業客戶經理工作經驗；

　　誠實守信、品行端正。

　　財富顧問崗位職責 8

　　1、參與制定理財團隊管理制度和規范并監督實施；

　　2、培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人績效目標及項目進度；

　　3、開拓及發展機構客戶和高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成公司下達的銷售目標；

　　4、研究分析機構客戶和高凈值個人客戶財富管理需求，為公司產品設計提出建議；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。

　　財富顧問崗位職責 9

　　1、服務于高端客戶，幫助客戶建立長期財富規劃理念，為客戶提供綜合而全面的財富管理顧問服務；

　　2、根據高端客戶需求提供個性化的理財規劃，提供專屬的.財富管理服務，協助客戶實現資產的保值增值；

　　3、挖掘和拓展金融產品銷售渠道，推動各類產品銷售。

　　4、完成公司下達的各項業務指標；

　　財富顧問崗位職責 10

　　工作職責

　　1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的'理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　任職資格：

　　1、熱愛金融營銷工作并有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧；

　　2、可以自由進出香港者優先；

　　3、本科及以上學歷(金融或財經類專業，英語六級以上,國家211重點大學畢業的本科以上學歷)；

　　4、誠實守信以及良好的團隊合作精神；

　　5、迎接挑戰的信心和對工作的激情；

　　6、此工作為彈性工作時間,所以需要具備良好的自我時間管理能力；

　　財富顧問崗位職責 11

　　工作職責：

　　1、完善資產配置理論體系及財富保全與傳承理論體系；

　　2、研究國內外政策法規，完善資產配置、財富保全與傳承操作實務；

　　3、建立資產配置模型，根據使用反饋進行優化；

　　4、建立財富傳承相關機構合作；

　　5、配合理財人員進行資產配置及財富傳承方案設計；

　　6、參與客戶講座及公司內部培訓；

　　任職資格條件

　　1、2年以上相關職位工作經驗，或5年以上金融行業工作經驗。

　　2、有投研經驗或豐富的`行業資源，能夠規劃管理部門某一板塊；

　　3、熟悉宏觀經濟、地產、互聯網金融等，對信托、有限合伙、資管計劃、p2p、

　　4、保險等有深入了解，有多個產品或項目的成功操作案例；

　　5、熟練撰寫研究報告，邏輯性強，文筆佳。

　　6、良好的語言表達能力，能夠擔綱會議、沙龍、培訓的主講人；

　　7、有良好的團隊精神，有一定威信。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-7年

　　財富顧問崗位職責 12

　　職責描述：

　　1.進行代銷金融產品的渠道開拓，開拓渠道合作方的全金融需求，從而完成銷售目標;

　　2.擬訂渠道合作方案、金融產品，匹配合適的資金來源，并進行推動實施;

　　3.通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等各種方式，有效開發拓展新渠道和客戶，提升客戶轉化率;

　　4.通過持續跟進與服務，維護與渠道長期的良好關系;

　　5.收集，反饋渠道相關信息，為公司渠道維護整體規劃提供建議。

　　任職要求：

　　1.大專以上學歷，金融財經類、市場營銷類等相關專業優先;

　　2.兩年以上工作經驗，一年以上金融渠道(證券、銀行、保險、信托、理財公司等)開拓及維護經驗，具備大型銷售團隊影響力或大型金融銷售公司影響力者優先;

　　3.熟悉行業知識及法律法規;

　　4.較強的.溝通能力，良好的職業素養及合作精神;

　　5.具備較強的表達能力及公開演講能力。

　　財富顧問崗位職責 13

　　崗位職責:

　　1、對分公司及下設營業部的綜合監管;

　　2、負責創建并管理各營業部銷售團隊，制定年度、季度、月度銷售計劃并監督執行，完成公司業績目標;

　　3、開發不同客戶資源，對中高端客戶進行常規業務聯絡和溝通，維持長期良好的.合作關系;

　　4、定期完成與總部各階段的對接及匯報工作;

　　5、完成管轄范圍內各層級人力的錄用選取;

　　6、對各營業部團隊成員進行業務執導、提供專業輔導與培訓;

　　7、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷，5年以上同行業工作背景，營銷、管理、金融等專業優先考慮;

　　2、具備管理經驗五年以上同級別工作，可帶優秀團隊20人以上;

　　3、自我約束力強，較高的邏輯分析能力和管理能力，做事嚴謹，較高的團隊意識，工作熱情;

　　4、對行業內有較深的認識，敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

　　財富顧問崗位職責 14

　　工作職責：

　　1、通過人力發展規劃、人力相關政策的制定和推動、分析，推動架構擴張和職級晉升，有效推動人力發展，提升政策的牽引效果，實現人力發展和隊伍建設目標。

　　2、協助制定分公司人力規劃，實施外部人才引進，分解人力目標，并追蹤達成。

　　3、協助制定金玉蘭人力發展推動政策、方案（新人政策、增員方案等）及措施，追蹤評估執行效果。

　　4、整理各類人力數據，建立并實施轄內人力發展會報體系，維護營業部經理、客戶經理信息，并定期統計分析，提供隊伍基礎數據。

　　5、審核營銷人員簽約資料，通過電話回訪保證資料真實準確，管控新人質量。

　　6、宣導基本法、人力政策和人力方案，并總結推廣分公司人力發展成功經驗。

　　任職資格：

　　1、年齡在40周歲以下

　　2、學歷為大學本科及以上學歷

　　3、五年以上保險內勤工作經歷，二年保險管理工作經驗。

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