財富團隊崗位職責

時間：2023-04-07 15:10:18 崗位職責我要投稿

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財富團隊崗位職責

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編整理的財富團隊崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財富團隊崗位職責

財富團隊崗位職責1

　　財富團隊長崗位職責

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)公司及部門工作部署，帶領(lǐng)團隊開發(fā)高凈值客戶;

　　2、組織團隊定期開展學習和培訓，不斷提高隊伍綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力;

　　3、組織與配合市場開展各類營銷活動。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷;

　　2、兩年以上銀行理財、信托、私募等行業(yè)經(jīng)驗;

　　3、具備一定的抗壓能力和溝通協(xié)調(diào)能力。

　　財富團隊長崗位

財富團隊崗位職責2

　　財富團隊經(jīng)理上海寧圣金融信息服務(wù) 上海寧圣企業(yè)管理集團有限公司,上海寧圣金融信息服務(wù),寧圣集團,匯晶社,上海寧圣

　　1、負責高凈值客戶的開發(fā)工作,為客戶提供全方位的金融理財和資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶理財需求,為客戶提供資產(chǎn)配置建議或方案,并與客戶深入溝通達成共識,為客戶配置合適的產(chǎn)品協(xié)助客戶購買;

　　3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持,為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶持續(xù)溝通等;

　　4、搭建團隊,提升團隊成員專業(yè)能力和銷售能力,帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù)和其他展業(yè)活動;

　　任職要求:

　　1、3年從業(yè)經(jīng)驗,金融、經(jīng)濟和財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,有強烈生存和發(fā)展欲望;

　　2、曾任或現(xiàn)任銀行個人理財部理財經(jīng)理或客戶經(jīng)理、財富管理三方機構(gòu)理財崗等相關(guān)崗位者優(yōu)先;或有高端客戶資源群體也可考慮;

　　3、良好的`家庭背景和個人職業(yè)形象、為人正直誠信,具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達能力,有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗,能承受工作壓力;

　　4、有基金從業(yè)資格證書優(yōu)先,有一定客戶資源者和團隊者優(yōu)先

財富團隊崗位職責3

　　1、帶領(lǐng)團隊開拓市場，達成團隊銷售目標；

　　2、保證團隊人員編制的健全，人員流失時主動進行招聘；

　　3、主持團隊晨會，團隊人員的銷售經(jīng)驗，指導隊員作業(yè)方向和技巧；

　　4、組織本團隊人員培訓；

　　5、團隊人員職業(yè)操守教育。

財富團隊崗位職責4

　　財富團隊長職責:

　　1、負責帶領(lǐng)團隊,完成信托產(chǎn)品推介營銷等工作;

　　2、負責開拓維護高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　3、負責了解、研究高凈值客戶個性化理財需求,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

　　4、組織參與公司貴賓客戶維護等活動。

　　任職條件:

　　1、有銀行、信托、保險、證券等相關(guān)金融工作經(jīng)驗,有一定的高端客戶資源者優(yōu)先;

　　2、有良好的溝通交流能力,產(chǎn)品營銷技巧和較強的風險意識。職責:

　　1、負責帶領(lǐng)團隊,完成信托產(chǎn)品推介營銷等工作;

　　2、負責開拓維護高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　3、負責了解、研究高凈值客戶個性化理財需求,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

　　4、組織參與公司貴賓客戶維護等活動。

　　任職條件:

　　1、有銀行、信托、保險、證券等相關(guān)金融工作經(jīng)驗,有一定的`高端客戶資源者優(yōu)先;

　　2、有良好的溝通交流能力,產(chǎn)品營銷技巧和較強的風險意識。

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