財務規劃崗位職責

時間：2023-04-12 15:27:03 崗位職責我要投稿

財務規劃崗位職責6篇

　　在當今社會生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的財務規劃崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務規劃崗位職責6篇

財務規劃崗位職責1

　　1.建立和維護客戶群，保持當前客戶端的一個持續的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶；

　　2.分析客戶的財務信息，以確定滿足客戶的財務目標的戰略；

　　3.有關財務計劃和戰略的'宗旨和細節，回答客戶的問題；

　　4.定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經濟的變化或財務表現表示計劃重新評估的需要；

　　5.建議策略，客戶可以使用它來實現其財務目標和目標，包括現金管理、保險、投資規劃等方面的具體建議；

　　6.實行財務規劃建議或轉介客戶的人可以協助計劃的實施；

　　7.研究和調查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃；

　　8.解釋和文件為客戶提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。

財務規劃崗位職責2

　　1.負責局機關文秘、檔案、值班、信訪、保密、政務信息和行政后勤等工作。

　　2.組織、協調、指揮有關食品藥品安全突發事件應急管理的職責。

　　3.參與全局性、綜合性政策調研。

　　4.加強組織起草局重要會議領導講話、綜合性報告等重要文稿。

　　5.組織建立業務信息系統，承擔統計、綜合信息管理工作。

　　6.負責本系統中長期發展規戈_建設規劃。

　　7.制定財務、會計、國有資產和基本建設的管理制度并組織實施。

　　8.組織編制年度預決算并監督執行。

　　9.綜合管理各類資金、資產、基本建設和政府采購工作。

　　10.負責本系統行政事業性收費的監督管理。

　　11.負責局機關財務和對直屬單位的.審計監督工作。

　　12.負責綜合協調機關和直屬單位的有關事宜。

　　13.承辦局交辦的其他事項。

財務規劃崗位職責3

　　崗位要求：

　　1、年齡：20—40周歲；

　　2、大專及以上學歷；

　　3、綜合素質良好，具備良好的溝通能力、學習能力和自我管理能力；

　　4、各行業精英、管理人才、優秀高校畢業生。

　　崗位職責：

　　1、借力中國人壽的品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發銀行的'渠道優勢，為中高端家庭和企業提供“一站式”專業的綜合金融財務規劃服務。包括壽險、財險、資產管理、企業年金、財富管理、投資控股等保險業務，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業務。

　　2、參與公司營銷方案及隊伍建設計劃的制定和實施，通過公司完善的培養系統，參與階段性的專項培訓，提升個人專業能力及團隊管理能力，逐步向管理層發展。

　　薪資待遇：

　　1、參加公司宣講會面試，入職培訓且結業考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。專科學歷保底年薪為10萬元，本科學歷保底年薪為12萬元，研究生學歷保底年薪為15萬元；

　　2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂的特有薪酬結構；

　　3、正式入職以后福利保障按照央企標準正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫療、養老等商業保險保障；

　　4、公開透明的晉升機制，一年4次，每個季度1次晉升機會，達成標準即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。

財務規劃崗位職責4

　　職位職責

　　1、財務模塊產品的需求分析,保證產品能很好滿足客戶應用需求,并使產品在同行競爭產品中具有先進性;

　　2、協助產品經理和相關規劃師進行產品需求的反饋和確認;

　　3、指導開發工程師對問題的確認和產品完善;

　　3、對客戶進行產品培訓,以及指導實施顧問完成企業財務管理方案的構建和系統上線;

　　4、客戶需求調研,和必要的技術支持;

　　5、財務模塊產品的需求驗證,保證產品功能的正確性,以及對需求設計的'滿足度驗證。

　　任職要求

　　1、財務相關專業本科學歷

　　2、5年以上財務相關工作經驗,熟悉企業財務管理流程

　　3、至少熟悉一種財務軟件的使用

　　4、有較強溝通協調和文字表達能力,能承受較大工作壓力

　　5、具備創新思維和較強的學習鉆研能力

　　6、具備erp實施經驗或軟件需求分析經驗優先

財務規劃崗位職責5

　　職責描述:

　　1.學習并了解公司產品知識及金融相關專業知識

　　2.維護公司客戶關系,負責客戶投資理財規劃和保險產品銷售,積累客戶資源

　　3.為公司的客戶提供風險保障及理財規劃,開發公司提供的客戶資源

　　4.協助分析客戶的保險及財務狀況

　　5.為參保客戶提供所銷售保險的.一切服務

　　6.根據客戶的具體情況及其實際投資需求,能進行相關的咨詢服務

　　7.根據部門經理安排,配合完成輔助性工作

　　任職要求:

　　1.大專及以上學歷,工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優先,可接受優秀應屆畢業生;

　　2.具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力,執行力強,目標感強

　　3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優先

　　4.個人形象氣質佳、品行正直誠信,具有較強的溝通與組織協調能力及親和力

　　5.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神

財務規劃崗位職責6

　　職責描述:

　　1、根據公司年度規劃,編制本機構年度財務預算計劃,協助各部門編制年度費用預算;

　　2、協助做好定期檢查并分析財務計劃預算的執行情況,提高資金使用效果;。

　　3、負責定期出具月度經營分析報告,進行分部門、項目等多維度的財務價值分析;

　　4、負責分析公司財務狀況,并協助訂立和執行有關改善計劃,確保公司利潤指標的完成;

　　5、負責監控銷售、費用開支情況,和相關的數據分析,對公司所有運營費用的`預算和決算的分析,跟蹤;

　　6、跨部門流程梳理、溝通與協調;

　　7、團隊建設與管理、人員培養。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,財務類、會計學或財務管理專業優先;

　　2、有電商、快銷零售、等行業的財務分析、管理會計的相關工作經驗,5年以上財務管理經驗;

　　3、熟練操作office等常用辦公室軟件及erp系統,要求excel運用能力突出;

　　4、具備很強的組織協調能力和良好的溝通能力;

　　5、團隊的協調、管理能力強;

　　6、具有良好適應和調節工作節奏與壓力的能力。

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