金融規劃師崗位職責

時間：2024-08-07 00:19:16 崗位職責我要投稿

金融規劃師崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的金融規劃師崗位職責，歡迎大家分享。

金融規劃師崗位職責

金融規劃師崗位職責1

　　工作職責

　　1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的`資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

　　1.建立和維護客戶，根據公司提供資源進行開發

　　2.定期拜訪客戶，了解客戶動態，與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要;

　　3.善于溝通，有上進心，責任心強，有良好的市場開拓能力和團隊精神;

　　4.基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風險保障規劃，向客戶提供風險保障與財產保全等方面的產品和服務。

　　工資福利

　　1.薪資構成:新人津貼+優才津貼+高傭金+續期傭金+服務津貼+推薦新人獎+晉升獎(5600-15000)+管理津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金(首年年收入保底10萬元);

　　2.完善的培訓制度;崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質培訓+晉升培訓+管理層培訓+海內外高端培訓;

　　3.透明公開的`晉升體系，入職后朝著管理方向發展;組經理-部經理-資深部經理-區域總監;

　　4.商業保險福利:員工意外、醫療保險、養老保險補償。

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